วิธีการเพิ่มการบริหารเงินลงในหลักปฏิบัติของคุณ
มีหลายคำถามและทักษะต่างๆซึ่งที่ปรึกษาจำเป็นต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนการทำความเข้าใจในวิธีที่จะผนวกรวมการบริหารการเงินเข้ามาใช้ในธุรกิจของพวกเขา ปัญหาคือ เหล่าที่ปรึกษาการเงินผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมักจะไม่ได้เรียนรู้จากคำตอบเหล่านี้ ในช่วงนี้ Baker จะอธิบายถึงวิธีการรวบรวมและจัดการสินทรัพย์ และวิธีให้บริการลูกค้าในความสัมพันธ์ใหม่เหล่านี้ เขาจะมาแบ่งปันแนวคิดการแสวงหาผู้มุ่งหวังฯที่นำไปสู่การเพิ่มพูนสินทรัพย์เหล่านี้และเน้นย้ำถึงความสำคัญของที่ปรึกษาการเงินที่จะเลือกกลยุทธ์การจัดการที่เหมาะทั้งกับตัวเขาเองและกับลูกค้า Baker ยังจะพูดถึงการพัฒนาทีมงานที่สามารถส่งมอบบริการเหล่านี้อันเป็นส่วนหนึ่งของรอบระยะเวลาที่จะช่วยให้ที่ปรึกษาการเงินเรียนรู้ที่จะคิดอย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
