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MDRT會員 侯竣晟先生透過將興趣與工作結合，並透過自己擅長的拍照技巧，在短期之內拓展出截然不同的客戶群，除了可以提升自己的附加價值，還能夠觸及許多原先不屬於自己生活圈中的客戶。 

MDRT會員 黃振淦先生分享自身服務中小企業主的經驗所學，從面談前的前置準備，客戶服務過程中精準找到客戶需求，並透過紀錄進行資訊蒐集，同時黃先生也點明了理財顧問持續精進的重要性。 

MDRT會員 陳嘉瑀女士透過透過線上線下互動與真誠對話，一步步引導客戶說出真實需求，並在過程中逐步建立信任關係。陳小姐特別額外分享了參與MDRT年會的收穫，除了讓她拓展國際視野、強化專業定位，也讓她得以成為更值得信賴的理財顧問。 

MDRT會員 許王惠蘭女士透過有效的時間管理平衡工作與家庭，並以傾聽、陪伴等方式深化客戶關係，方能持續晉升MDRT。成為MDRT後所帶來專業視野與成長動力，也強化其在事業與人生中的全人發展理念。 

MDRT會員 陳銘旭先生透過自身經驗分享，娓娓道來他轉換跑道初期所面臨的狀況，以及他是如何一步步從銷售變成理財顧問，在挫折中邁向成功。陳先生特別強調理解客戶與掌握需求的重要性，並表示此乃提升成交率的不變定律，而他認為積極與主動是帶來持續轉介紹客源的關鍵。 

建立長期穩定的客戶關係是壽險理財行業成功的基石，而與客戶定期回顧則能幫助顧問更精準地了解客戶需求的變化，從而量身定制合適的解決方案。來自中國香港的百萬圓桌會員陳智勇先生（Daniel）憑藉專注中高端市場的豐富經驗與連續7年MDRT的卓越成就，分享了如何通過系統化的客戶回顧機制，深化信任、精準洞察需求，並提供量身定制的解決方案。 

從MDRT晉升頂尖會員 （Top of the Table）的過程不只是業績上的突破，更是一場觀念與心態的轉變。MDRT會員游憶如小姐表示在MDRT階段，只要足夠勤奮，每天安排滿滿的行程，就有機會達成目標。 

MDRT會員 鐘偲方小姐認為MDRT只是起點，是進入更高層級的門檻，而非終點，這不僅代表擁有一定的專業能力，也象徵獲得客戶的認同，更重要的是，如何持續邁進，並且不斷學習與突破，才是最大的挑戰。 

從MDRT到內閣會員（Court of the Table）是一項不小的挑戰，而要再跨越至頂尖會員（Top of the Table），更是需要極大的努力與決心。MDRT會員 陳玟君小姐分享了自己的心路歷程。