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為了配合客戶的時間表，壽險理財顧問有時候一星期七天都需要工作。隨著在家工作越來越普及，顧問的工作和生活界線亦變得模糊。在日新月異的科技發展下，手機應用程式如何能協助壽險理財顧問有效檢視工作進度並提升工作效率，實現業務目標，同時取得工作生活平衡？不容錯過以下介紹的5個手機應用程式。

被動轉介與壽險理財顧問的業務發展息息相關。若要持續開拓客源，顧問需要緊貼最新的市場及科技走勢，從而調整其獲取被動轉介的策略。百萬圓桌會員陳偉珊小姐（Irene）與我們分享她多年來對實踐成功的被動轉介策略的心得，參考以下文章以探索更多獲取被動轉介的技巧。

社交媒體發展日新月異，時下壽險理財顧問紛紛利用社交平台去塑造個人品牌形象。但顧問應如何選擇最貼近自己目標客戶群的社交平台，從而獲得最合適的被動轉介（passive referral）？

在與理財顧問進行諮詢之前，不少客戶都認為自己對於壽險理財產品有充分的了解。但事實又是否如此？以下文章總結來自3位資深的百萬圓桌會員的心得分享，助你在進行客戶諮詢時，靈活運用各種溝通技巧以發掘客戶的真正需要，達成更多交易！

香港壽險理財顧問在高壓的工作環境下，應如何使用適當的工具及方法維持個人心理精神健康，為自己保持最佳狀態去增加生產力？

2022年將會有哪種壽險理財新趨勢？作為壽險理財顧問，你需要了解哪3種未來動向？