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順利舉辦客戶研討會的 4 個步驟

Pornprapa Sukreepirom, MBA

2022年6月29日

順利舉辦客戶研討會的 4 個步驟

Sukreepirom 將介紹如何透過確定客戶人生各個階段的需求、生活方式選擇以及幸福感，從而直接影響他們的財務規劃策略。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU; George B. Sigurdson, CLU; Gary F. Heuer, FICS; Craig Palfrey, CFP

2021年12月17日45 min

TOT：交流頂級技巧

4 位頂尖會員並未讓這瘋狂的一年阻止其業務進展，並將於此次小組討論分享他們成功的想法。他們會分享自己一路走來所堅持的行動，以及如何繼續推動自己和團隊取得更大的成功。

Liz DeCarlo

2019年2月27日5 min

招募正當其時。現在怎麼辦？

會員分享各自的招募策略和見解。

Michael DePilla

2019年9月3日2 min

開拓準客戶、獲得轉介紹和打造品牌的 12 種方法

從建立自己的影片到使用 Instagram 來推廣業務，這些方法都可以增加您成功的機會。

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

2021年6月9日16 min

候任會長致辭

認識 2022 年百萬圓桌會長：Randy L. Scritchfield，CFP、LUTCF

Matt Pais

2019年9月10日4 min

將「護理」納入長期看護保險

Watkins 以個人經歷和問題為例探討了保險的重要性。

Arlyn Tiong Tan, MBA, FChFP

2020年11月4日6 min

風險管理獎勵

Tan 分享了一些幫助企業家從邏輯上識別風險並有系統地降低風險的小技巧。

Leena Parwani, Cert CII, MBA

2020年11月4日6 min

改變思維

Parwani 分享了改變思維的工具如何改變我們的生活。

Leena Parwani, Cert CII, MBA

2020年10月16日6 min

改變思維

Parwani 分享了改變思維的工具如何改變我們的生活。

Liz DeCarlo

2018年8月29日5 min

誰能關閉生命維持？

幫助客戶充分思考他們對財務和醫療指定人員的選擇。