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金錢以外：如何實現退休後的快樂生活

Curtis V. Cloke, LUTCF, RICP

2022年6月29日

金錢以外：如何實現退休後的快樂生活

社會對退休人士的描述通常就是某個年齡或一大筆錢。Cloke 將討論如何協助即將退休客戶找到從工作過渡至退休期間，除金錢以外的意義和目的。

Curtis V. Cloke, LUTCF, RICP

2020年11月4日5 min

深入至問題之核心

向 Cloke 學習如何透過提問，有效地吸引新客戶、停止拖延，並建立情感連繫。

Curtis V. Cloke, LUTCF, RICP

2019年10月8日4 min

提問的力量

不要在初次與客戶會面時談論自己或您提供的產品，而是應該先瞭解客戶的情況。Cloke 提出了一系列問題來幫助他做到這一點。

Heather L. Meszaros, CHS

2020年11月4日6 min

这一行业的三个 P

Meszaros 分享了自己如何透過相信人、目標和熱情，照顧好客戶，並在世界上有所作為。

Heather L. Meszaros, CHS

2019年3月4日2 min

我的首個死亡索償是一個自殺個案

壽險應用的真實故事。

Liz DeCarlo

2019年2月26日2 min

可擴大客戶群的成功活動

吸引客戶的簡單活動。

Barjes R. Angulo, LUTCF, RICP

2018年8月30日5 min

過渡到費用

要透明，播種並且要有彈性。這些是Angulo向客戶強調的三個重點，以幫助他們了解他提供的價值，進而使客戶接受他所收取的費用。透過建立關係並明確說明你獲得報酬的方式和原因，將話題轉到費用可以是簡單而正面的。

MDRT

2020年5月4日1 min

提出正確的問題

與客戶和準客戶展開討論的指南。

Matt Pais; Antoinette Tuscano

2019年4月29日4 min

MDRT 網誌文章

關於招聘、確定優先事項和平衡生活的想法

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

2021年6月9日16 min

候任會長致辭

認識 2022 年百萬圓桌會長：Randy L. Scritchfield，CFP、LUTCF