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順利舉辦客戶研討會的 4 個步驟

Pornprapa Sukreepirom, MBA

2022年6月29日

順利舉辦客戶研討會的 4 個步驟

Sukreepirom 將介紹如何透過確定客戶人生各個階段的需求、生活方式選擇以及幸福感，從而直接影響他們的財務規劃策略。

Tristan Karl Robert Hartey

2021年11月25日1 min

鎖定轉介紹的簡易方式

如何提高您的理想客戶標準，以從中獲得回報。

Gregg Anthon Mannette, LUTCF, FSCP

2020年11月4日6 min

如何運用先進科技和互聯網推動業績

2018 年 Mannette 渡過了職業生涯中最糟糕的一年，未能獲得百萬圓桌資格讓他感到非常沮喪。他解釋了自己如何利用全人理念實現轉型，以更有力的姿態重振旗鼓，並獲得內閣會員資格。

Liz DeCarlo

2018年8月29日5 min

誰能關閉生命維持？

幫助客戶充分思考他們對財務和醫療指定人員的選擇。

Matt Pais

2018年11月2日3 min

經受風暴

Waddell 透過 Coastal Bend Food Bank 幫助颶風哈維受害者。

Arlyn Tiong Tan, MBA, FChFP

2020年11月4日6 min

風險管理獎勵

Tan 分享了一些幫助企業家從邏輯上識別風險並有系統地降低風險的小技巧。

Leena Parwani, Cert CII, MBA

2020年11月4日6 min

改變思維

Parwani 分享了改變思維的工具如何改變我們的生活。

Leena Parwani, Cert CII, MBA

2020年10月16日6 min

改變思維

Parwani 分享了改變思維的工具如何改變我們的生活。

Michael DePilla

2020年5月4日1 min

增進客戶關係的理念

會員就與客戶和準客戶展開合作分享觀點。

Michael DePilla

2018年9月8日6 min

增進客戶關係的理念

在於客戶和准客戶共事方面，會員交流理念。