Hasil Pencarian

Waktu Anda berharga – jangan sia-siakan. Video ini akan menunjukkan kepada Anda cara melacak dan mengevaluasi cara Anda menggunakan waktu setiap hari.

Kerja tim efektif di dalam kantor berperforma tinggi. Amati berbagai situasi di balik meja kerja para staf di kantor/praktik berlevel Top of the Table.

Bantu nasabah mengalokasikan dana secara efektif terhadap utang, manajemen risiko, dan tujuan-tujuan menabung sehingga nasabah dapat membelanjakan sisa dana sesuai keinginan tanpa merasa bersalah.

Siapkan beberapa skenario peristiwa yang dapat menggoyang posisi keuangan nasabah, dan beri mereka waktu untuk mencerna rekomendasi terkait manajemen utang, arus kas, dan perencanaan ke depannya.

Membeli produk biasanya peristiwa transaksi sekali saja. Sementara itu, perencanaan keuangan adalah proses seumur hidup yang melibatkan rasa percaya dan bangun/bina relasi.

Mengapa perencanaan keuangan penting? Apa saja komponen utama sebuah rencana keuangan? Apakah Anda membahas pemodelan arus kas dengan nasabah? Bila digabung, anggota MDRT Bhupinder Anand, ACII, Dip PFS; Sylvia Brim, CPA, CFP; Adrian George, CFP, TEP; Roy Hall; Thomas Henske, CFP, ChFC; Max Horne, CFP; dan Barbara Pietrangelo, CFP, ChFC, memiliki lebih dari 130 tahun pengalaman sebagai perencana keuangan. Para tokoh ini akan membahas aspek-aspek krusial yang perlu diketahui tentang perencanaan keuangan.

Setelah Anda merancang model bisnis, menetapkan proses, dan menentukan cara menyampaikan dan mengkomunikasikan nilai, ini saatnya menyesuaikan dan menyederhanakan bisnis. Lihat kondisi sekarang dan lihat kondisi yang ingin Anda capai. Lalu, jadikan prosesnya efektif.

Anda unggul di bidang apa? Apa yang membuat Anda berbeda? Dengan melihat nasabah ideal dan menemukan pola di antara kesuksesan yang telah berhasil diraih, Anda bisa menemukan ceruk untuk mengembangkan bisnis. Menemukan ceruk bisnis juga membantu Anda merancang cara menjalankan bisnis dan cara menghasilkan pendapatan.

Saat menyusun proses, renungkan nilai yang akan Anda tawarkan dan cara mengkomunikasikan nilai itu kepada nasabah. Cari kesempatan untuk tetap terhubung dan tentukan titik interaksi yang berarti, di luar tinjauan polis tahunan, agar nasabah tetap giat terlibat. Berikan nasabah konten, ide, dan informasi tren industri agar relasi terbina dengan baik.

Proses akan menjaga fokus dan menciptakan konsistensi dalam bisnis Anda. Susun dokumen yang menguraikan semua proses baru Anda. Ini akan menjadi cetak biru kesuksesan bagi Anda dan staf.