三月 09 2023 / Round the Table Magazine
我不再上門拜訪客戶， 而是把週末留給家人。
涵蓋主題
顧問很容易沉迷工作，努力滿足客戶的需求，卻忽視了家人。在準備組織家庭前，我決定提前大概一年到一年半，用日曆制定出理想一週計劃，將生活和工作區分開來。
我的業務主要提供收費的財富管理服務，客戶資產通常在 200 萬美元至 500 萬美元之間。我的理想一週計劃如下：安排在星期二、星期三和星期四見客。星期一用來為接下來一星期做準備，其實星期日晚上我就會開始提前準備，這樣到了星期一下午我便能充滿自信地與員工開會。早上我要送女兒上學，因此會議定在下午。
我會和其他合作夥伴或顧問會面，如果有需要的話，也會和其他公司的顧問會面。如果星期一要見客，那我會將會面安排在星期一下班前。星期二、星期三和星期四全天都用來見客，星期五則會與團隊成員討論下週的計劃。星期六、日則是休息日。
我是如何制定這張時間表的？
我放棄了登門拜訪。這聽起來很難，如果您總是登門拜訪，那麼您的客戶也會習慣了這種方式。因此這個過程必須循序漸進，最終達到完全不登門拜訪這個目標。我逐漸嘗試不在週末見客，晚上也不再登門拜訪。我只會在工作日的早上見客，然後逐漸不再上門。
我偶爾會在星期日見客，因為那天他們會來我的辦公室。後來我慢慢停止了星期日見客的做法，接著是放棄星期六見客，逐漸將所有會面安排在了星期二至星期五，最後就連星期五見客都停了。
不在星期五見客，說實話有點難辦。因為命運仿佛總是在考驗我，星期五經常有大額的人壽保險機會等待著我，每每我都會屈服，選擇去見客。然而過程總是不太順利，有時客戶會在最後一分鐘取消見面或重新約時間。於是我定下規矩，如果客戶以某種方式或形式付費，我就同意在星期五赴會。
到了秋冬季節，我每個月只留一個週末工作，這讓我平心定氣。週末誰也不想來見我，尤其是春暖花開的春天，或者是最適合去沙灘玩耍的炎炎夏日。遇著春夏季的週末，他們通常都會打電話取消會面或重新約時間。因此，我只限在秋冬季的週末見客，一般是在星期六和星期日上午 10 點至大約下午 5 點。
如果客戶被迫取消會面或重新約時間，那我要到下個月的週末才有空，這就意味著他們要等三、四個星期才能跟我見上一面。我會提前制定好日程計劃然後發給客戶，這樣他們就能知道哪個週末可以見面。如果他們取消了會面，想約我下個週末見面，那我只好拒絕了，因為下個週末我不開工。
靈活變通是關鍵
我的終極願望是一週安排兩天見客。當然，日程計劃總有例外。生活充滿變數。可能客戶生病了。或者客戶家有小孩，而他們不想出去。所以我偶然會在週末登門拜訪，有時還會帶上家人順便出去走走。我們可以看看客戶剛出生的寶寶。他們也能看到我的家人，大家一起好好享受這次會面。
這類計劃沒有硬性規定，但如果您準備好好管理自己的日程，那有些建議可能會有幫助。我們會提前 12 週向客戶發送日程安排，在日曆上劃去休息的日子，方便客戶查看我們的工作日並選擇合適的會面日期。合理安排日程有助我保留時間與家人度假，慶祝自己和妻子的生日、週年紀念日或其他特別日子。
Barjes Angulo 來自美國 New York（紐約州）New York（紐約），百萬圓桌會齡 14 年。聯絡方式：barjes@angle-fifth.com。
![打造專業橋樑：跨專業合作的成功秘訣 [黃瑜惠 Yu-Hui Huang]](https://www.mdrt.org/globalassets/digizuite/32700-en-tw_written-interivew_ms.-yu-hui-huang_building-professional-bridges-thumbnail.jpg?height=268&crop=0,0,268,268)
![解碼客戶心理：創造好奇心 [施佩宜 Pei-Yi Shih]](https://www.mdrt.org/globalassets/digizuite/32699-en-tw_written-interivew_ms.-pei-yi-shih_decoding-customer-psychology-thumbnail.jpg?height=268&crop=0,0,268,268)
![生活與工作的完美交響：MDRT全人精神的實踐 [何政穎 Cheng Ying Ho]](https://www.mdrt.org/globalassets/digizuite/32697-en-tw_written-interivew_mr.-cheng-ying-ho_the-perfect-symphony-of-life-and-work-thumbnail.jpg?height=268&crop=0,0,268,268)
![跨界築夢：轉型路上的挑戰與機遇 [柯建宇 Jian Yu Ke]](https://www.mdrt.org/globalassets/digizuite/32601-en-tw_written-interivew_mr.-jian-yu-ke_building-dreams-across-borders-thumbnail.jpg?height=268&crop=0,0,268,268)
![創造無限可能：個人形象的力量 [張修銘 Hsiu-Ming Chang]](https://www.mdrt.org/globalassets/digizuite/32600-en-tw_written-interivew_mr.-hsiu-ming-chang_creating-infinite-possibilities-thumbnail.jpg?height=268&crop=0,0,268,268)
![尊重與自律的力量 [陳雅婷]](https://www.mdrt.org/globalassets/digizuite/32503-en-tw_written-interivew_ms.-ya-ting-chen_the-power-of-respect-and-self-discipline-thumbnail.png?height=268&crop=0,0,268,268)
![理財顧問的微光：在拒絕中尋找契機 [鄭心仁]](https://www.mdrt.org/globalassets/digizuite/32499-en-tw_written-interivew_ms.-lucy-hsin-jen-cheng_protrait-thumbnail.png?height=268&crop=0,0,268,268)
![打造和諧生活：專業金融財務顧問的時間分配藝術 [鄧惠月]](https://www.mdrt.org/globalassets/digizuite/32496-en-tw_written-interivew_ms.-hui-yueh-teng-cfp-rfc_create-a-harmonious-life-thumbnail.png?height=268&crop=0,0,268,268)
![資產之舟：航向財富的安全港 [劉約崙 Yo-lun Liu]](https://www.mdrt.org/globalassets/digizuite/32375-en-tw_written-interview_mr.-yo-lun-liu_the-vessel-of-assets-thumbnail.jpg?height=268&crop=0,0,268,268)