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您的時間十分寶貴，不要浪費光陰。這段影片指南向您展示如何追蹤及評估每天的時間安排。

團隊合作在高效率辦公室中取得成果。與一些頂尖會員級別的員工一起走到幕後，了解相關情況。

沒有誰能成交每一筆生意，面對拒絕或質疑更該維持正向樂觀的態度與應對，買賣不成仁義在，良性互動才能讓客戶關係更長久。

幫助客戶有效地分配債務、風險管理及儲蓄目標，使其沒有負擔地支出剩餘資金。

幫助客戶為可能使其財務脫軌的「突發情況」做好準備，讓客戶有時間消化有關債務管理、現金流和未來規劃的建議。

購買產品通常是一次性的交易活動——而理財規劃則是一個涉及信任和關係建立的終身過程。

為何理財規劃這麼重要？理財規劃的主要組成部份是甚麼？您與客戶討論過現金流建模嗎？百萬圓桌會員 Bhupinder Anand，ACII、Dip PFS；Sylvia Brim，CPA、CFP；Adrian George，CFP、TEP；Roy Hall；Thomas Henske，CFP、ChFC；Max Horne，CFP；以及 Barbara Pietrangelo，CFP、ChFC 加起來有超過 130 年從事理財規劃師的經驗，可以就瞭解理財規劃的關鍵方面提供建議。

在完成業務模式的開發、流程的建立，以及交付和傳達價值的方式後，即可進行業務微調和簡化。思考過往經歷及未來規劃，建立最適合業務發展的流程。

您擅長的領域是甚麼？您與他人的不同之處？透過觀察理想客戶並找出雙方成功的共通點，獲取讓事業不斷發展壯大的利基。發現利基市場也可以幫助您對業務運作方式和獲取收益的方式進行微調。

在開發流程的過程中，請考慮您能提供的價值，以及如何向客戶傳達這種價值。尋找保持聯絡的機會，創造有價值的接觸點，以便在客戶年度評估以外的其他機會與客戶建立連繫。利用內容、觀點和行業趨勢與客戶建立連繫。