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您的时间十分宝贵，不要浪费光阴。这个视频指南向您展示如何跟踪和评估每天的时间安排。

团队合作在高效办公环境中取得成果。与一些顶尖会员级别的员工一起走到幕后，了解相关情况。

帮助客户有效分配债务、风险管理及储蓄目标，使其没有负担地支出剩余资金。

帮助客户为可能使其财务脱轨的“突发情况”做好准备，让客户有时间消化有关债务管理、现金流和未来规划的建议。

购买产品通常是一次性的交易活动——而理财规划则是一个涉及信任和关系建立的终身过程。

为何理财规划很重要？理财规划的关键组成部分是什么？您与客户讨论过现金流建模吗？百万圆桌会员 Bhupinder Anand, ACII、Dip PFS； Sylvia Brim，CPA、CFP；Adrian George，CFP、TEP；Roy Hall；Thomas Henske，CFP、ChFC；Max Horne，CFP；以及 Barbara Pietrangelo，CFP、ChFC 加起来有超过 130 年的理财人员从业经验，可以为理财规划的关键方面提供建议。

在完成业务模式的开发、流程的建立以及交付和传达价值的方式后，即可进行业务微调和简化。思考过往经历及未来规划，创建最适合业务发展的流程。

您擅长的领域是什么？您与他人的不同之处？通过观察理想客户并找出双方成功的共同点，获取让事业不断发展壮大的利基。发现利基市场也可以帮助您调整业务运行方式和获取收益的方式。

在开发流程的过程中，请考虑您能提供的价值以及如何向客户传达这种价值。寻找保持联系的机会，创造有价值的接触点，以便在客户年度评估以外的其他机会与客户建立联系。利用内容、观点和行业趋势与客户建立联系。

流程可以帮助您保持正轨并保证业务发展的一致性。创建贯穿新流程的文档。这将是您和员工的成功蓝图。