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Results: 713

Elizabeth Diffin

2019年9月10日5 min

MDRT 世界各地：法規反響

政府監管使澳洲顧問面臨的挑戰和機遇都有所增加。

Matt Pais

2020年4月17日4 min

與其他顧問合作

Thomas 專門從事面向收費 RIA 的保險業務。

Thomas F. Levasseur, CLU, MS Ed.

2019年9月13日5 min

把老虎機裝滿

Levasseur 分享了 MDRT 志願者服務原則如何塑造您的生活，提升您的職業生涯，幫助您發現自己的領導技能。

Adam McCann, CFP, DFP

2019年9月16日5 min

師徒制帶您走向專業

McCann 探討所有顧問的必經之路，即尋找我們獨特的能力和理想的客戶類型。

Adam Klein

2020年11月5日28 min

向航標進發：透過影響力鑄造不朽

Adam Klein 分享了他在人氣電視節目《倖存者》中的經歷，並藉此告訴我們，樹立更高的目標不僅有助我們取得成功，還可以為世界留下寶貴的傳承。

Adam Blumberg, CFP, CLU

2019年11月4日2 min

我為甚麼決定外包員工

虛擬助理接管了 Blumberg 的大部份客戶服務工作。

MDRT

2020年5月4日1 min

提升業務的 13 個構思

送生日蛋糕、分享愛好以及其他與客戶和準客戶建立連繫的方式。

Adam A. Solano Jr., CRPC

2021年6月9日4 min

第二救援人員

當國家、地區和個人出現危機時，首當其衝的是先遣救援人員。Solano 將向我們講解，在沒有警號和救護閃燈的情況下，保險和理財顧問可以充當第二救援人員，手持支票幫助客戶重建生活。

Adam Slonim

2021年11月25日1 min

哪些常見的演講錯誤會令客戶流失？

您的演講可能正是原因，令您無法將準客戶轉化為客戶。學習如何解決此問題。

Adam A. Solano Jr., CRPC

2020年11月17日41 min

業務繼承更像收養，而非收購

2007 年，Solano 一位半退休的同事隨意打電話來並說道：「我想出售自己的客戶名單並希望與您討論。」Solano 欣然同意。Solano 在十三年內曾進行四次收購，他因此明白業務繼承計劃比較像是收養而非收購。