ภาพโดย Chris Ridley

Simon D. Lister, Dip PFS มีความสนใจในโลกการเงินอย่างชัดเจนตั้งแต่อายุยังน้อย หลังจากผ่านความผันผวนในชีวิตมาบ้าง เขาได้กลายเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วยการทำงานหนักและเป็นเวลานาน ต่อมา ที่ปรึกษาคนอื่น ๆ ที่เขาได้พบได้ยกระดับสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นไปได้ และเขาได้เรียนรู้ว่าการใส่ใจในรายละเอียดและแนวทางที่มีระเบียบวินัยสามารถปลดล็อกระดับผลงานใหม่ได้ การเปิดกว้างที่จะปรับตัวและพิจารณามุมมองใหม่ ๆ นี้ได้เตรียมพร้อมให้สมาชิก MDRT 18 ปี และผู้นำทางธุรกิจท่านนี้สำหรับการเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของ MDRT และนำพาองค์กรไปสู่อนาคต

มุ่งมั่นในด้านการเงิน

ความสนใจของ Lister ขณะเป็นวัยรุ่นแบ่งกันระหว่างสองสิ่งที่เขารัก นั่นคือ ฟุตบอลและคณิตศาสตร์ เขามีทักษะและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งสองด้าน จนกระทั่งเขาได้รับบาดเจ็บเมื่ออายุ 16 ปี “สิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับผมคือขาหัก” เขากล่าว โดยสังเกตว่าการเรียนของเขาได้รับประโยชน์จากการโฟกัสไปที่เรื่องเดียว

เมื่อละทิ้งฟุตบอล ความหลงใหลในด้านการเงินของ Lister และการที่บิดาของเขาเพิ่งย้ายจากการทำงานธนาคารมาหลายปีมาเป็นที่ปรึกษาการเงิน ทำให้เขาเลือกอาชีพที่ใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่งของเขา

เมื่ออายุ 18 ปี Lister เริ่มโปรแกรมที่ช่วยให้เขาได้รับคุณวุฒินักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับมืออาชีพ พร้อมกับการจัดทำรายงานสำหรับแผนเงินบำนาญแบบผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ แม้ว่าเขาจะสนุกกับงานด้านเทคนิค แต่เขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวและต้องการสร้างสัมพันธภาพกับผู้คนที่เขากำลังให้บริการ ต่อมา เมื่อทำงานให้กับธนาคาร Lister ให้คำแนะนำทางการเงินแก่ลูกค้า แต่ตำแหน่งนั้นไม่ตรงกับนิยามการให้คำแนะนำของเขาอย่างแท้จริง “บางคนเข้ามาบอกคุณว่าพวกเขาต้องการอะไร แล้วคุณก็ให้สิ่งที่พวกเขาต้องการ” เขาอธิบาย “ผมไม่ได้สร้างความแตกต่างอย่างที่ผมต้องการ”

ความมุ่งมั่นของ Lister ในการใช้พื้นฐานทางเทคนิคของเขาเพื่อให้คำแนะนำที่เป็นกลางและมีความรู้แก่ลูกค้าที่ไว้วางใจ นำไปสู่การที่เขามาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) บทบาทนี้สร้างขึ้นจากความรู้และคุณวุฒิของเขา การฝึกอบรมที่ธนาคารมอบให้ และความเต็มใจของ Lister ที่จะทำงานหนัก หากนั่นหมายถึงเขาสามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คนได้

เสริมสร้างพลังให้กับลูกค้า

ในฐานะ IFA มือใหม่ Lister ต้องสร้างรายชื่อลูกค้าจากศูนย์ เขาพบจุดยืนของตนเองด้วยการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกคนที่เขาพบ เขาเชื่อมั่นว่าเขาจะได้รับการแนะนําบอกต่อจากลูกค้า ถ้าเขาสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ “นั่นเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดของผมในการได้ลูกค้า” เขากล่าว “และก็ยังคงเป็นเช่นนั้นจนถึงทุกวันนี้”

ความรู้ทางเทคนิคที่ Lister พัฒนาขึ้นในฐานะนักคณิตศาสตร์ประกันภัยบำนาญ ทำให้เขามีความมั่นใจและความเชี่ยวชาญโดยธรรมชาติในการวางแผนเกษียณอายุ เขาสนุกกับการช่วยเหลือลูกค้าในช่วงชีวิตนี้ “ผู้คนอาจกลัวเรื่องเงิน” เขากล่าว “สำหรับผม มันเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพลังให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ในการเกษียณอายุ บรรลุเป้าหมาย ความฝัน และความทะเยอทะยานของตน”

Lister พบงานที่ใช่สำหรับเขา เขากลายเป็นหุ้นส่วนในบริษัท IFA และทำงานเพื่อสร้างฐานลูกค้าและปรับปรุงผลงาน แต่ก็ต้องแลกมาด้วยบางสิ่งบางอย่าง Lister ทำงานเป็นเวลานาน ทำให้มีเวลาสำหรับสิ่งอื่นน้อย ถึงกระนั้น เขาก็เชื่อว่าถ้าเขาทำงานหนัก ผลลัพธ์ก็จะตามมา “ผมรู้สึกเหมือนว่าผมมีแต่ได้กับได้ ไม่มีอะไรจะเสีย” เขากล่าว

การพัฒนาด้านอาชีพ

ความทุ่มเทของเขาทำให้เขาได้รับการแนะนําบอกต่อจากลูกค้ามากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ฐานลูกค้าที่มั่นคงและผลงานที่สม่ำเสมอ แม้ว่าเขาจะรู้สึกประสบความสำเร็จในบริษัท แต่เขาก็มีความปรารถนาที่จะพัฒนาต่อไป เขายังมีภรรยาและลูกชายแรกเกิด ดังนั้นแนวโน้มที่จะทำงานหนักขึ้นเพื่อเติบโต จึงไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาอีกต่อไป Lister กำลังมองหาคำตอบใหม่ ๆ และคำตอบเหล่านั้นก็มาถึงเขา ผ่านการเข้าร่วมการประชุมในอุตสาหกรรม Tony Gordon อดีตนายกสมาคม MDRT และสมาชิก MDRT 48 ปีดึงดูดความสนใจของเขาและตกลงที่จะพบและช่วยเขาในการเปลี่ยนทิศทางอาชีพใหม่ จากการที่ Lister ต้องขับรถไปกลับสี่ชั่วโมงเพื่อการพบกันแบบตัวต่อตัวทุกไตรมาส เขาได้เรียนรู้วิธีการทบทวนตนเอง และระบุเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญและไม่เชี่ยวชาญ เขาได้ระบุข้อมูลที่สำคัญสำหรับเขา เช่น จำนวนคนที่เขาพบภายในหนึ่งสัปดาห์ จำนวนการประชุมที่เขาต้องการสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อดำเนินการตามคำแนะนำของเขา และขนาดเคสโดยเฉลี่ยของเขา Gordon ยังสอนเขาเกี่ยวกับ MDRT ซึ่ง Lister มีผลงานในระดับ Court of the Table อยู่แล้ว แต่ไม่รู้ตัว Gordon ผลักดันให้เขาสมัครสมาชิก และยืนยันให้เขาเข้าร่วมการประชุมประจำปีในปีถัดไป

ด้วยการใส่ใจในข้อมูลการดำเนินงานอย่างรอบคอบ Lister มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการนัดหมายรายสัปดาห์ และระบุว่าเคสใดเล็กเกินไป เมื่อเขากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เขาก็แบ่งปันเป้าหมายเหล่านั้นกับที่ปรึกษา หุ้นส่วนทางธุรกิจ และภรรยาของเขา เพื่อให้รับผิดชอบร่วมกัน Lister เปลี่ยนความรักในคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาให้เป็นตารางคะแนนสำหรับธุรกิจ ซึ่งช่วยให้เขาสามารถพิชิตคุณวุฒิระดับ Top of the Table ในปีถัดมา

ด้วยความที่มุ่งเน้นในวิถีใหม่ Lister และหุ้นส่วนธุรกิจ Craig D. McClurg, Cert PFS, BA (Hons) ซึ่งเป็นสมาชิก MDRT 18 ปี พร้อมด้วย David James Lister บิดาของ Lister สมาชิก MDRT 7 ปี ณ ก่อนเกษียณอายุ ได้ร่วมกันก่อตั้ง ML Financial Associates ในปี 2011 ธุรกิจที่เริ่มต้นจากพวกเขาสามคนได้เติบโตเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีสำนักงานสองแห่ง และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 390 ล้านดอลลาร์

ปัจจุบันมีที่ปรึกษาห้าคนในทีม บริการลูกค้าของ ML กำลังพัฒนาไปสู่การจับคู่ที่ปรึกษาที่เหมาะสม หรือบางครั้งก็เป็นที่ปรึกษาสองคน กับลูกค้าหนึ่งคนตามความเชี่ยวชาญที่ลูกค้าต้องการใช้บริการ “เส้นทางการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมแต่เพียงผู้เดียว” Lister อธิบาย “จะมีหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและนำเสนอคำแนะนำทางการเงิน” เขากล่าวว่า นอกเหนือจากการทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้น การทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ยังทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้น โดยมั่นใจว่าแต่ละคนจะมีทีมเล็ก ๆ สามถึงห้าคนคอยช่วยเหลือ

ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ความรับผิดชอบของ Lister ในการดำเนินงานประจำวันของบริษัท อาจทำให้เขากลับไปสู่การทำงานเป็นเวลานานขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่เขาต้องการสำหรับครอบครัว บริษัทจึงได้ว่าจ้างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในปี 2024 ซึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และต้องการเวลาและความสนใจจากเขาน้อยลง

การเชื่อมต่อทั่วโลก

การเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนสำคัญในอนาคตของ Lister เกือบสองทศวรรษหลังจากที่เขาขอคำแนะนำจาก Gordon เป็นครั้งแรก ทั้งสองยังคงพบกันเป็นประจำ ด้วยความกระตือรือร้นที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกมุมมอง Lister ยังเป็นสมาชิกของกลุ่มศึกษาที่มีสมาชิก MDRT อีกห้าคน ซึ่งเป็นกระดานเสียงให้กันและกัน “เราเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจของเรา ทั้งดีและไม่ดีให้กันฟัง” Lister กล่าว “บางครั้งคุณอาจรู้สึกค่อนข้างโดดเดี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือไม่ มันกำลังไปในทิศทางที่คุณต้องการหรือไม่ ความสงสัยในตนเองแบบนั้น บางครั้งแค่การได้พูดคุยกับใครบางคน หรือรู้ว่ามีใครบางคนอยู่เคียงข้างคุณ หรือพวกเขารู้สึกเหมือนกัน ก็สามารถให้ความสบายใจได้มาก”

ความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาคนอื่น ๆ และสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญในขณะที่โลกยังคงเปลี่ยนแปลงไป เช่น เทคโนโลยีและการให้คำแนะนำ เป็นประโยชน์ที่สำคัญของการเป็นสมาชิก MDRT “การมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดของพวกเขา ช่วยให้คุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีขึ้นและเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้มากขึ้น” เขากล่าว

Lister ยังคงได้รับแนวคิดและคำแนะนำที่เน้นด้านวิชาชีพ ซึ่งเปิดมุมมองของเขาต่อสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ผ่านบทบาทอาสาสมัครมากมายของเขาใน MDRT และในฐานะผู้บริจาคระดับ Platinum Knight ของมูลนิธิ MDRT และสมาชิก Inner Circle Society “บางครั้งถ้าไม่ระวัง คุณก็อาจจะอยู่ในโลกส่วนตัวมากเกินไป” เขากล่าว

ความเติบโตของภาวะผู้นำ

เมื่อนึกย้อนกลับไปถึงการประชุมประจำปีครั้งแรกของเขาในปี 2008, Lister จำได้ว่าเห็นสมาชิกคนอื่น ๆ ที่เข้าร่วม และคิดว่าพวกเขามีความมั่นใจในตนเองมาก ซึ่งแตกต่างจากความรู้สึกของเขาในเวลานั้นอย่างมาก สองปีต่อมา เขาเป็นอาสาสมัครให้กับฝ่ายสื่อสารสมาชิก และต่อมาก็รับบทบาทที่หน้างานในการประชุมประจำปี งานมอบหมายในช่วงแรก ๆ เหล่านั้นเป็นการปูทางให้กับประสบการณ์อาสาสมัครที่มีความหมายที่สุดของ Lister เช่น การเป็นผู้นำ Top of the Table, การเป็นหัวหน้าคณะกรรมการเวทีบรรยายหลัก/Special Sessions ของการประชุมประจำปี และบทบาทปัจจุบันในการดูแลฝ่ายพัฒนากำหนดการประชุมของการประชุมประจำปี

Lister กล่าวว่า ในขณะที่เขารับบทบาทใหม่ มีบางครั้งที่เขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย สงสัยว่าเขาจะทำได้หรือไม่ แต่ระบบอาสาสมัครรอบตัวสนับสนุนความพยายามของเขา “ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่พวกเขามีในตัวคุณ ช่วยให้คุณเปล่งประกายได้” เขากล่าว

ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่คณะกรรมการบริหาร เขามุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างพลังให้สมาชิกคนอื่น ๆ ช่วยให้ MDRT ก้าวต่อไปในการสนับสนุนสมาชิกทั่วโลก “คุณต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ทำสิ่งต่าง ๆ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำในแบบที่คุณทำเองก็ตาม” เขากล่าว “คุณยังคงได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ และบางครั้งอาจได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยซ้ำ”

การเปิดรับมุมมองใหม่ ๆ ช่วยให้ Lister เติบโตในอาชีพ แนวคิดที่ได้เรียนรู้ผ่าน MDRT สร้าง Impact ที่ยิ่งใหญ่ต่อธุรกิจของเขา และการเปิดกว้างนี้ช่วยให้สมาชิก MDRT คนอื่น ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรนี้ได้ Lister พร้อมที่จะรับฟังและเรียนรู้ เพื่อนำ MDRT ก้าวไปสู่อนาคต

Contact

Simon Lister simon.lister.mdrt@mlfa.co.uk