What to do and not do for joint work

Học hỏi
>
What to do and not do for joint work

May 01 2024 / MDRT Podcast

What to do and not do for joint work

While many advisors recognize the benefits of partnering with other professionals to help their clients, doing that successfully often requires practice and adaptation. In this episode, members of the MDRT Executive Committee explain how they have learned to identify and thrive in these collaborative circumstances.

By Gregory B. Gagne, ChFC, Clay Gillespie, CFP, CLU

Topics Covered

Business processes

You’ll hear from:

MDRT President Gregory B. Gagne, ChFC

MDRT Secretary Clay Gillespie, CIM, CFP

Episode breakdown:

0:25 – Levelling up by finding a mentor

0:57 – Recognizing when someone else is better at something than you

2:09 – What to do when someone else can be more helpful to your client

2:55 – Serving your clients best by focusing on what’s in your area of expertise

3:40 – Creating a process to systematize what you do best

4:57 – Setting expectations with clients at the beginning of your relationship

AUTHORS

Gregory B. Gagne, ChFC

Chủ tịch MDRT
Clay Gillespie, CFP, CLU

Thư ký

Featured in this audio

Gregory B. Gagne, ChFC
Chủ tịch MDRT

Gregory B. Gagne, ChFC, là Chủ tịch MDRT khóa 2024. Ông là thành viên MDRT 25 năm với 20 lần đạt Court of the Table và 16 lần đạt Top of the Table. Là Hiệp Sĩ Excalibur Knight của Quỹ từ thiện MDRT, ông đồng thời cũng là thành viên của Inner Circle Society và là thành viên trong Ban quản trị Quỹ. Gagne là người sáng lập Affinity Investment Group LLC, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và hoạch định phân phối. Hoạt động tình nguyện phong phú của ông tại MDRT gồm nhiều vai trò như Thành viên Hội đồng Toàn cầu và Chủ tịch Ban Cố vấn và Thành viên Hội đồng Toàn cầu Phát triển Chương trình 2020.

Clay Gillespie, CFP, CLU
Thư ký

Clay Gillespie, CFP, CLU, là thư ký MDRT khóa 2024. Ông là thành viên MDRT 23 năm với 21 lần đạt Court of the Table và 20 lần đạt Top of the Table. Ông cũng là Hiệp sĩ Excalibur Knight của Quỹ từ thiện MDRT. Gillespie là tư vấn viên tài chính, nhà quản lý danh mục và giám đốc điều hành của RGF Integrated Wealth Management tại Vancouver, British Columbia, Canada. Ông chuyên về hoạch định thu nhập nghỉ hưu. Hoạt động tình nguyện năng nổ của ông tại MDRT bắt đầu từ năm 2007, và từ đó ông đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong hàng loạt ủy ban. Vào năm 2019, Gillespie là Thành viên Hội đồng Toàn cầu và Chủ tịch Ban Cố vấn của Ban Top of the Table. Ông cũng từng là Thành viên Hội đồng Toàn cầu của Ban tài chính. Ông còn đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo khác bao gồm Trưởng Uý ban Phiên họp Chuyên sâu Hội nghị Thường niên MDRT 2015 và chủ tịch nhiều uỷ ban thuộc Ban Top of the Table.