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AI(人工智能)的发展真的与跟你无关吗?[左军 Zuo Jun]

左军 Jun Zuo

2024年11月22日

AI(人工智能)的发展真的与跟你无关吗?

如果你还觉得AI很遥远,不妨来听听左军先生的观点,从认识、破局到重塑,一起探索理财顾问未来转型之路。 

善用天赋工具,以更顺畅的沟通方式和更坚固的信任关系助力业务持续向上发展 [谢文 Xie Wen]

谢文 Xie Wen

2024年11月15日

善用天赋工具,以更顺畅的沟通方式和更坚固的信任关系助力业务持续向上发展

财富健康管理专家以外,理财顾问还能如何与客户建立长久的信任关系?一起来听听谢文女士的分享。

保险行业的未来:AI驱动变革,   理财顾问如何提前布局应对未来挑战?[王宇 Wang Yu]

王宇 Wang Yu

2025年4月4日1 分钟

保险行业的未来:AI驱动变革, 理财顾问如何提前布局应对未来挑战?

以长期发展的思维和前瞻性规划,从容应对AI时代下保险行业的新变革。

与客户沟通并拓展业务的 12 个想法

Michael DePilla

2025年1月1日9 分钟

与客户沟通并拓展业务的 12 个想法

力争顶尖会员荣誉,以及问对问题的更多方法。

理财顾问,随时待命

Antonette Reyes

2025年1月1日5 分钟

理财顾问,随时待命

Vellon 分享了鼓励医生互动的最佳见解和策略。

小保单,大影响

Asvin Chauhan, Dip FA, MIFP

2024年11月1日4 分钟

小保单,大影响

顾问的影响使幸存者能够继续追求梦想并保住房子。

终极对谈

Matt Pais

2024年11月1日5 分钟

终极对谈

情书能让客户心满意足,也能让受益人一目了然。

审核和放弃

Timothy Inklebarger

2024年11月1日7 分钟

审核和放弃

如何辨别会给自己带来麻烦多于价值的准客户?

与您同行

Matt Pais

2024年11月1日6 分钟

与您同行

Williams 为客户提供体育训练和身心健康建议,从而令他的员工福利业务更上一层楼。

令客户眼前一亮的独家礼物

Bryce M. Sanders, BS, MS

2024年11月1日5 分钟

令客户眼前一亮的独家礼物

8 个与众不同的送礼创意。