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Results: 713

Juli Y. McNeely, CFP, CLU; George B. Sigurdson, CLU; Gary F. Heuer, FICS; Craig Palfrey, CFP

2021年12月17日45 min

TOT：交流頂級技巧

4 位頂尖會員並未讓這瘋狂的一年阻止其業務進展，並將於此次小組討論分享他們成功的想法。他們會分享自己一路走來所堅持的行動，以及如何繼續推動自己和團隊取得更大的成功。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

2021年6月28日5 min

財富之外

疫情讓我們意識到，我們與受到重視的客戶之間不單只是金錢關係。生活中的其他方面會極大影響財務狀況，同時財務狀況也會反過來影響我們的生活。因此，McNeely 建立了一個關於滿意度的快速問卷調查。您可以將其應用到業務中以衡量客戶在實踐全人理念的情況。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

2019年9月17日4 min

尋找相似點來脫穎而出

McNeely 討論了如何通過識別和分析客戶的痛點來改善客戶服務方法。

Liz DeCarlo

2019年2月26日2 min

可擴大客戶群的成功活動

吸引客戶的簡單活動。

Liz DeCarlo

2019年6月28日9 min

實現業務騰飛

如何建立詳細流程，增加成功機會。

Liz DeCarlo

2019年7月1日4 min

讓保戶開拓和轉介紹更加容易的 5 個方法

消除客戶回絕，整理客戶的財務文件，並開拓企業東主保戶。

MDRT Bylaws and Ethics Committee

2019年3月4日5 min

為您的團隊建立道德規範

落實嚴格的實踐從您開始。

D. Kyle Atkins, CLU, CFP

2021年8月17日6 min

發展「壯大」：始於感恩

Atkins 將分享心存感恩的領導能力在發展人際關係，以及塑造與家人和客戶對話方面的重要作用。

Michael DePilla

2019年2月26日3 min

增加客戶數量和管理時間的 7 個想法

有關尋找準客戶、客戶諮詢和高效利用時間的提示

Matt Pais

2019年10月30日4 min

當夫妻雙方不能達成一致時尋求妥協

夫妻因理財規劃發生矛盾時，顧問可能會左右為難。這裏有許多應對這種矛盾的簡單方法。