Por Antoinette Tuscano 

¿Por qué querrías ser igual a los demás asesores financieros de tu área si puedes ser inolvidable para tus clientes? Pon en práctica alguna de estas cinco ideas creativas y divertidas para que deslumbres a tus clientes con tu personalidad. Destácate del resto, impulsa tu capacidad para que te refieran y forma relaciones con los clientes?

1. Envía café a los participantes de las reuniones en línea para que no dejen de asistir

Mis clientes y prospectos a menudo cancelaban nuestras reuniones por Zoom. Entonces, empecé a comprarles café y enviárselos a sus hogares justo antes de que tuviéramos nuestra reunión en línea. Actualmente las personas ya no cancelan las reuniones conmigo.

—Glen Alexander Winata, miembro de MDRT desde hace 10 años de Yakarta, Indonesia. Puedes contactarlo en gawinata@gmail.com.

2. Cocina para cuidar de los clientes y obtener referidos

Me encanta cocinar para mis clientes. Muchos clientes están muy ocupados lidiando con sus trabajos y el cuidado de sus hijos. Los fines de semana cocino para mí y para mis clientes. De esta manera les demuestro que son importantes para mí y así he conseguido muchos referidos. Les preparo comida de calidad y saludable para que conserven su salud y no tengan que hacer uso de los beneficios de sus seguros. La mejor manera de conectar con el corazón de los demás es por medio de mi comida saludable.

—Yeon Hwa Yoon, miembro de MDRT desde hace 12 años de Seúl, República de Corea. Puedes contactarla en yhydream7@naver.com.

3. Demuestra amor

El mercado nicho en el que me especializo es el del amor y el matrimonio y, por ello, las publicaciones de mi cuenta de TikTok tratan sobre cómo las parejas pueden hacer su planeación financiera y crecer juntos. Las redes sociales son para que las uses como un imán que atraiga todos los elementos que de otra forma se perderían en el espacio. Tu imán debe estar muy especializado. Mi enfoque me ayuda a obtener referidos.

—Joseph Tan, ChFC, CLU, miembro de MDRT desde hace 16 años de Singapur. Puedes contactarlo en josephtan@acquityasia.com.

4. Deleita a tus clientes con tarjetas de cumpleaños especializadas

Conecto con mis clientes por medio de tarjetas de cumpleaños personalizadas. Para crearlas uso la plataforma Canva, que cuenta con plantillas. Recopilo fotos de mis clientes para agregarlas a sus tarjetas de cumpleaños, las cuales incluyen mi nombre y logotipo. En ocasiones mis clientes comparten su tarjeta personalizada en sus redes sociales.

—Ronald Espina Lim Jr., miembro de MDRT desde hace ocho años de Cebú, Filipinas. Puedes contactarlo en plukronald.lim@gmail.com.

5. Conecta con un solo

Uso tarjetas de presentación digitales con tecnología NFC. Aproximo la tarjeta, que está especialmente diseñada con tecnología de comunicación de campo cercano, al teléfono de otra persona y mi información de contacto se descarga en la lista de contactos de su teléfono. También cuenta con un código QR. La tarjeta puede personalizarse e incluso puede incluir enlaces a tus redes sociales.

—Lim Yee Von, miembro de MDRT desde hace ocho años de Selangor, Malasia. Puedes contactarla en yeevon09@gmail.com.

3 pasos para triunfar en el juego de la resistencia

Por Johan Fanggara, CFP

Después de competir en deportes de resistencia (incluidos cinco maratones, dos carreras Ironman y siete triatlones), me di cuenta de que la profesión de servicios financieros no es una carrera corta, sino un maratón. Por lo tanto, tener la mentalidad adecuada es fundamental para construir una carrera sostenible.

Para la mayoría de las personas, un maratón parece tener una distancia imposible de conquistar. Sin embargo, todos los fines de semana, miles de personas que no tienen nada de especial cruzan la línea de meta. Eso significa que es una meta alcanzable, aunque nadie nace con ese tipo de resistencia. Sin embargo, la buena noticia es que la resistencia puede crearse. Sucede lo mismo con nuestra resistencia empresarial.

A lo largo de la década que llevo trabajando en la carrera de servicios financieros, he observado ciertos patrones en el proceso para desarrollar una mentalidad de resistencia empresarial. Calificar continuamente como miembro de MDRT, Court of the Table e incluso Top of the Table por muchos años podría parecer una hazaña imposible, al igual que cruzar la línea de meta de un maratón. Sin embargo, ¿qué pasaría si, tal y como se hace en el entrenamiento de los deportes de resistencia, desarrollaras una mentalidad empresarial que te permitiera continuamente alcanzar tus metas? Considero que es algo factible.

Comprométete con una meta clara

Ningún gran logro se alcanza si no se tiene un ferviente compromiso para conquistarlo. ¿Por qué es tan importante y personal para ti el logro de una meta en específico? ¿Tienes estas razones lo suficientemente claro?

Planea tu trabajo y trabaja en la ejecución de tu plan

Las metas que no van acompañadas de un plan no son nada. Divide tu meta en metas mensuales o, incluso, semanales. Dales un seguimiento riguroso para asegurarte de estar en el camino correcto para su logro. Esto es lo que diferencia a las personas comprometidas de las que solo les interesa alcanzas sus metas.

No escales el Monte Everest tu solo

Las grandes hazañas no se logran trabajando solo. Rodéate de personas que corran el maratón contigo y que crean en ti sin importar lo que suceda.

Las cosas maravillosas toman tiempo. Debemos estar listos y aceptar el proceso con sus altos y bajos. Lo que sembremos hoy no lo cosecharemos ese mismo día. No corras un maratón con la mentalidad que tendrías en una carrera corta.

Por último, si no te comprometes, nunca podrás empezar el maratón, y si no eres constante, nunca podrás terminarlo. Triunfemos en el juego de la resistencia.

Johan Fanggara, CFP, es miembro de MDRT desde hace siete años de Yakarta Utara, Indonesia. Puedes contactarlo en jfanggara.asn@gmail.com.