Theo Antoinette Tuscano 

Tại sao lại phải giống như mọi tư vấn viên tài chính khác trong lĩnh vực của mình trong khi bạn có thể khiến khách hàng không quên được mình? Hãy thử một trong năm ý tưởng sáng tạo và thú vị sau để trở nên sáng chói trong mắt họ. Hãy nỗi bật, gia tăng cấp độ giới thiệu và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

1. Gửi cà phê cho khách hàng để họ dự họp trực tuyến đông hơn

Tôi gặp vấn đề với khách hàng và khách hàng tiềm năng do họ thường xuyên hủy buổi gặp trên Zoom với tôi. Do đó, tôi bắt đầu mua cà phê và giao đến nhà cho họ ngay trước buổi gặp trực tuyến. Bây giờ, mọi người không hủy buổi gặp với tôi nữa.

—Glen Alexander Winata, Jakarta, Indonesia, thành viên MDRT 10 năm. Liên hệ với ông tại gawinata@gmail.com.

2. Nấu ăn để thể hiện quan tâm và có giới thiệu

Tôi rất thích nấu ăn cho khách hàng. Nhiều khách hàng rất bận rộn vì phải vật lộn với công việc và chăm sóc con cái. Vào cuối tuần, tôi nấu cho bản thân và khách hàng. Đó là cách tôi thể hiện sự quan tâm đối với họ — và nó giúp tôi có được nhiều giới thiệu. Tôi nấu những món ăn ngon và lành mạnh để giúp họ mạnh khỏe, do vậy họ không cần dùng đến quyền lợi bảo hiểm. Cách tốt nhất để kết nối với trái tim khách hàng là thông qua món ăn lành mạnh.

—Yeon Hwa Yoon, Seoul, Hàn Quốc, thành viên MDRT 12 năm. Liên hệ với chị tại yhydream7@naver.com.

3. Thể hiện tình yêu

Thị trường ngách của tôi là tình yêu và hôn nhân, do đó các bài đăng trên TikTok của tôi đều về cách các cặp đôi có thể hoạch định tài chính và phát triển mối quan hệ như thế nào. Mạng xã hội là một cục nam châm thu hút những cây kim mà nếu không có nó chúng sẽ bay ra đại dương. Bạn phải khiến cho cục nam châm trở nên thật đặc biệt. Sự tập trung giúp tôi có được giới thiệu.

—Joseph Tan, ChFC, CLU, Singapore, thành viên MDRT 16 năm Liên hệ với ông tại josephtan@acquityasia.com.

4. Mang lại niềm vui qua thiệp sinh nhật được cá nhân hóa

Tôi kết nối với khách hàng qua thiệp sinh nhật điện tử được cá nhân hoá. Tôi dùng Canva để tạo các bức thiệp đó qua mẫu cho sẵn. Tôi tập hợp ảnh chụp của khách hàng để dán vào thiệp sinh nhật của họ, cùng với tên và logo của tôi. Thỉnh thoảng khách hàng chia sẻ tấm thiệp được cá nhân hóa này trên mạng xã hội.

—Ronald Espina Lim Jr., Cebu City, Philippines, thành viên MDRT tám năm. Liên hệ với ông tại plukronald.lim@gmail.com.

5. Kết nối qua một cú chạm

Tôi dùng thẻ cá nhân thông minh có kết nối trường gần (near-field communication - NFC). Tôi chạm chiếc thẻ NFC được thiết kế đặc biệt lên điện thoại của người khác và thông tin liên hệ của tôi sẽ được tải vào danh bạ trên điện thoại của họ. Thẻ này cũng có mã QR. Nó có thể tùy biến và thậm chí có thể tạo đường dẫn đến trang mạng xã hội của bạn.

—Lim Yee Von, Selangor, Malaysia, thành viên MDRT tám năm. Liên hệ với chị tại yeevon09@gmail.com.

3 bước để chiến thắng trò chơi về sức bền

Theo Johan Fanggara, CFP

Sau khi thi đấu trong các môn thể thao đòi hỏi sức bền — gồm năm lần thi marathon, hai cuộc đua người sắt Ironman và nhiều lần thi ba môn phối hợp triathlon — tôi nhận ra rằng nghề dịch vụ tài chính không phải là cuộc đua nước rút; mà là cuộc đua marathon. Tuy nhiên, việc có một tư duy đúng đắn rất quan trọng để xây dựng điều gì đó bền vững.

Đối với hầu hết mọi người, marathon có vẻ là một khoảng cách không thể chinh phục. Tuy nhiên, vào mỗi cuối tuần, hàng ngàn người bình thường vẫn cán đích. Do đó, việc này có thể thực hiện được, mặc dù không một ai được sinh ra có sức bền như vậy. Dẫu sao, tin tốt là sức bền có thể xây dựng được. Nó cũng tương tự như sức bền trong kinh doanh.

Trong sự nghiệp mười năm dài trong ngành dịch vụ tài chính, tôi đã nhận ra khuôn mẫu trong việc xây dựng tư duy sức bền trong kinh doanh. Liên tục đạt được MDRT, Court of the Table và thậm chí Top of the Table trong nhiều năm, có vẻ là mục tiêu không thể đạt được, giống như cán đích trong một cuộc thi marathon. Tuy nhiên, cũng giống như luyện tập trong môn thể thao đòi hỏi sức bền, điều gì sẽ xẩy ra nếu bạn xây dựng được một tư duy kinh doanh cho phép bạn liên tục đạt được mục tiêu? Tôi nghĩ bạn có thể làm được.

Hãy cam kết cho một mục tiêu rõ ràng

Bạn không thể đạt được thành tích lớn lao nào nếu không có cam kết nhiệt thành để chinh phục nó. Tại sao mục tiêu đó lại quan trọng và mang tính cá nhân với bạn? Nó đã đủ rõ ràng chưa?

Lên kế hoạch cho công việc của bạn, thực hiện kế hoạch đó

Mục tiêu mà không có kế hoạch thì chẳng là gì cả. Hãy chia nhỏ nó thành mục tiêu hàng tháng hoặc thậm chí hàng tuần. Theo dõi chúng sát sao để bảo đảm bạn đang đi đúng hướng. Đó là điều khác biệt giữa người dốc lòng cam kết so với người chỉ hời hợt quan tâm.

Đừng leo núi Everest một mình

Nếu đạt được một mình thì chẳng có gì ghê gớm cả. Hãy ở quanh những người sẽ chạy cùng bạn và tin tưởng bạn dù bất kể điều gì.

Những việc vĩ đại cần thời gian. Chúng ta phải sẵn sàng và thấu hiểu quá trình này. Những gì chúng ta gieo bây giờ, chúng ta sẽ không gặt hái ngay hôm nay. Đừng chạy marathon với tư duy chạy nước rút.

Cuối cùng, nếu không có cam kết thì đừng bao giờ bắt đầu. Và nếu không có sự nhất quán bạn sẽ không bao giờ về đích. Hãy cùng chiến thắng trò chơi về sức bền.

Johan Fanggara, CFP, là thành viên MDRT bảy năm đến từ Jakarta Utara, Indonesia. Liên hệ với ông tại jfanggara.asn@gmail.com.