三月 09 2023 / Round the Table Magazine
提升客戶和 準客戶關係的 5 個創新理念
涵蓋主題
撰稿：Antoinette Tuscano
如果您可以讓客戶耳目一新，那為何還要選擇當個平平無奇的理財顧問呢？不妨試試這五個有趣的創意，盡情展示您的性格。獲得關注、提高可推薦性，並與客戶建立關係。
1. 咖啡是提高網上會議出席率的神器
我曾經遇到一個問題，就是客戶和準客戶經常取消約好的 Zoom 會議。於是我想出一個辦法：請他們喝咖啡，我會在網上會議開始前下單點杯外賣咖啡。這招很好使，現在大家都不會取消網上會議了。
—Glen Alexander Winata，印尼 Jakarta（雅加達），百萬圓桌會齡 10 年。聯絡方式：gawinata@gmail.com。
2. 烹飪展關懷，贏取轉介紹
我喜歡為客戶下廚。很多客戶都是職場家庭兩頭忙。每逢週末，我都會為自己和客戶做飯。我透過這種方式來表示關懷，並成功獲得大量轉介紹。我會選用優質健康食材來烹飪，確保客戶的健康，省得讓他們使用保險福利。以健康美食會友是我與客戶深入交流的有效方式。
—Yeon Hwa Yoon，韓國 Seoul（首爾），百萬圓桌會齡 12 年。聯絡方式：yhydream7@naver.com。
3. 表達愛意
我的利基市場是已婚人士，所以我發的 TikTok 都以夫妻理財規劃和共同成長為主要話題。社交媒體就像一塊磁石，可以吸引四面八方的針。您必須將這塊磁石塑造出非常專業的形象。我透過專注來獲得轉介紹。
—Joseph Tan，ChFC、CLU，新加坡，百萬圓桌會齡 16 年。聯絡方式：josephtan@acquityasia.com。
4. 專屬生日賀卡，享受美好時刻
我用電子版訂製生日卡來維繫客戶關係。Canva 是個很棒的平台，可以用上面的範本來設計賀卡。我會請客戶發一些相片給我，然後放在生日卡上，最後加上我的姓名和標誌。有時候客戶會在社交媒體上分享我發給他們的專屬賀卡。
—Ronald Espina Lim Jr.，菲律賓 Cebu City（宿務市），百萬圓桌會齡 8 年。聯絡方式：plukronald.lim@gmail.com。
5. 輕拍即可聯絡
我用的是 NFC 卡片。我會用專門設計的 NFC 卡輕拍別人的手機，他們的手機就會自動下載我的聯絡資料。另外，卡片還附帶一個 QR 碼。這種卡片可以全方位自訂，還能建立您社交媒體帳戶的連結。
—Lim Yee Von，馬來西亞 Selangor（雪蘭莪州），百萬圓桌會齡 8 年。聯絡方式：yeevon09@gmail.com。
耐力遊戲，三步致勝
撰稿：Johan Fanggara，CFP
在參加了五次馬拉松、兩次鐵人比賽和幾次三項鐵人等耐力比賽後，我意識到金融服務業並非短跑，而是一場馬拉松。因此，保持正確的心態是實現可持續發展的關鍵。
對大多數人來說，馬拉松似乎是難以實現的目標。然而，每個週末，都有成千上萬的普通跑者衝過終點線。所以即使沒有人天生毅力非凡，但這也並非遙不可及的夢想。好消息是，耐力是可以培養的。職場耐力也是如此。
在長達十年的金融服務職業生涯中，我明白了培養職場耐力思維的模式。多年來連續獲得百萬圓桌會員、內閣會員和頂尖會員資格似乎是不可能完成的壯舉，就像衝過馬拉松的終點線一樣。但就像耐力運動訓練一樣，如果您能培養一種商業思維，協助自己不斷實現目標，您覺得如何？我認為大家一定可以。
朝明確目標全力衝刺
若不全力以赴，就無法取得輝煌的成就。為甚麼這個目標對您來說如此重要？目標夠清晰嗎？
做好工作規劃並嚴格執行
沒有計劃的目標就是一場空。我們要定好每月或每週的計劃。然後要密切把控計劃的執行情況，確保一切順利。這就是有志者和三分鐘熱度之間的區別。
結伴攀登珠穆朗瑪峰
偉大的成就從來不是一人之功。一定要與堅持和您並肩作戰、始終相信您的人結伴同行。
羅馬絕非一日建成。我們必須做足準備，走過漫漫長路。俗語說得好：先播種，後收成。不要帶著衝刺的心態跑馬拉松。
最後一點：沒有決心，就無法開始；沒有毅力，就無法成功。讓我們攜手贏出這場耐力比賽吧。
Johan Fanggara，CFP，印尼 Jakarta Utara（雅加達），百萬圓桌會齡 7 年。聯絡方式：jfanggara.asn@gmail.com。
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