By Antoinette Tuscano 

地域のお客さまに記憶されるアドバイザーになる可能性を秘めているのに、なぜ「その他大勢」として埋もれているのでしょう。もっと個性をアピールするために5つのクリエイティブで楽しいアイディアを試してください。お客さまの目に留まり、紹介を得やすくなり、お客さまともっと深い関係を築くことができます。

1. コーヒーを宅配してオンライン・ミーティングの出席率を上げる

お客さまがZoom会議を頻繁にキャンセルするという問題がありました。そこでコーヒーを注文し、オンライン会議の直前に先方に届けるように手配しました。今ではミーティングをキャンセルされることはなくなりました。

—Glen Alexander Winata（インドネシア、10年間MDRT会員）コンタクト先：gawinata@gmail.com.

2. 愛情を込めた手料理で紹介を得る

お客さまに手料理を振る舞うのが好きです。多くのお客さまは仕事と育児の両立でとても忙しいので、私は週末に自分とお客さまのために料理をします。お客さまをどれほど大切に思っているかが伝わり、そのおかげで多くの紹介を受けることができました。バランスの良いおいしいお料理を作って健康維持のお手伝いをすれば、お客さまが保険を使う必要もないでしょう。ヘルシーな手料理を通して心を通わせるのは最善の策です。

—Yeon Hwa Yoon韓国、12年間MDRT会員）コンタクト先： yhydream7@naver.com.

3. 愛を伝える

「恋愛と結婚」というニッチ市場を専門分野としているので、TikTokに上げる投稿はカップルがどのようにファイナンシャル・プランニングを行い共に成長できるか、といったテーマが主です。ソーシャル・メディアは航路から外れかねない針を磁石のように引き寄せる役割をしてくれます。皆さんの磁石は専門市場に特化したものでなければなりません。私はそのおかげで紹介を集めることができています。

—Joseph Tan, ChFC, CLU（シンガポール、16年間MDRT会員）コンタクト先：josephtan@acquityasia.com.

4. 特製バースデーカードでお祝い

お客さまとはパーソナル化されたカードが作れるbirthday e-cardでつながっています。私が利用しているのはテンプレートが用意されているCanvaです。お客さまから写真をいただいてカードを作成し、私の名前とロゴを追加します。カードをSNSでシェアしてくれるお客さまもいます。

—Ronald Espina Lim Jr.（フィリピン、8年間MDRT会員）コンタクト先：plukronald.lim@gmail.com.

5. タップでつながる

NFC名刺を使っています。これは特別に設計された近距離無線通信カードで、相手のスマホにタップするだけで私の連絡先が相手のスマホの連絡先にダウンロードされます。QRコードも付いています。とてもカスタマイズしやすくて自分のSNSへのリンクも追加できます。

—Lim Yee Von（マレーシア、8年間MDRT会員）コンタクト先：yeevon09@gmail.com.

耐久レースに勝つための3ステップ

By Johan Fanggara, CFP

5回のマラソン、2回の鉄人レース、数回のトライアスロンなど、さまざまな耐久スポーツに取り組んだ末、金融サービスの仕事は短距離走ではなくマラソンのようだと実感しました。持続可能な成果を上げるには適切なマインドセットを持つことが重要です。

多くの人はマラソンの長距離を走り切るのは不可能だと思うでしょう。しかし、週末ごとに何千人もの一般人ランナーがゴールラインを通過しています。生まれつき優れた持久力を持っていなくても持久力はトレーニングで鍛えることができるのです。ビジネスの持久力についても同じことが言えます。

金融業界で10年以上のキャリアを積む中で私はビジネスの持久力を身に付けるパターンがあることに気付きました。MDRT、コート・オブ・ザ・テーブル、トップ・オブ・ザ・テーブルを長年達成し続けることはマラソンでゴールするように不可能に思われるかもしれません。しかし、耐久系スポーツのトレーニングのようにビジネス目標を継続的に達成できる持久力を鍛えれば皆さんにもできます。

明確な目標にコミットする

どんなに偉大な成功も目標をかなえようとするひたむきなコミットメントが無ければ達成できません。その目標がなぜ重要でパーソナルなのかを十分に明確にしてください。

実行すべきことを計画し、計画したことを実行する

プランのない目標は無意味です。月単位、週単位の目標に細分化し、それらの目標が達成されているか観察してください。これは興味本位の人とコミットする人の違いです。

ひとりでエベレストに登頂してはいけない

偉大な業績は一人では達成できません。何があっても一緒に走り、あなたを信じてくれる人たちがあなたの周りにいてくれることが重要です。

偉業を達成するには時間がかかります。覚悟を決めてその過程を受け入れなければなりません。今日まいた種を今日刈り取ることはできません。マラソンは短距離走の心構えで走り抜くことはできません。

最後にコミットメントが無ければスタートラインに立つことはできません。一貫性がなければゴールすることは不可能です。一緒に耐久レースに勝ちましょう。

Johan Fanggara, CFP（インドネシア、7年間MDRT会員）コンタクト先：jfanggara.asn@gmail.com.