안투아넷 터스카노(Antoinette Tuscano)

지역에 있는 모든 다른 재무 설계사들과는 달리, 고객에게 잊지 못할 인상을 남긴다면 어떨까요? 창의적이고 재미있는 5개의 아이디어 중에서 하나를 활용하여 자신의 개성을 표현해 보십시오. 시선을 사로잡고, 더 많이 소개받고, 고객과 유대 관계를 만드십시오.

1. 커피 배달로 온라인 미팅 참석률 올리기

저는 고객이나 잠재 고객이 Zoom 미팅을 자꾸 취소하여 힘들었습니다. 그래서 온라인 미팅 직전에 고객의 집으로 커피를 보내주었습니다. 사람들이 더 이상 미팅을 취소하지 않습니다.

—글렌 알렉산더 위나타(Glen Alexander Winata), 인도네시아 자카르타,10년 차 MDRT 회원. 연락처: gawinata@gmail.com.

2. 요리를 통해 고객을 관리하고 소개받기

저는 고객을 위해 요리하는 것을 좋아합니다. 많은 고객들이 일과 육아 때문에 정말 바쁘게 살아갑니다. 주말에 저는 자신과 고객을 위해 요리합니다. 저는 이런 방법으로 고객에게 관심을 보여주고, 소개도 많이 받습니다. 저는 고객의 건강에 도움이 되는 맛있고 건강한 음식을 만들어서, 고객이 보험을 사용하지 않아도 되도록 만듭니다. 진심 어린 유대 관계를 만드는 가장 좋은 방법은 건강한 음식을 요리하는 것입니다.

—윤연화(Yeon Hwa Yoon), 대한민국 서울, 12년 차 MDRT 회원. 연락처: yhydream7@naver.com.

3. 애정 표현하기

저의 전문 틈새시장이 사랑과 결혼이기 때문에, 커플이 재무 설계를 하고 발전해 나가는 방법을 제 TikTok에 올렸습니다. 소셜 미디어는 바다 위를 떠다니는 바늘들을 끌어당기는 자석과도 같습니다. 이를 위해서는 상당히 전문적인 자석이 필요합니다. 전문성 덕분에 소개를 받을 수 있습니다.

—조셉 탄(Joseph Tan), ChFC, CLU, 싱가포르, 16년 차 MDRT 회원. 연락처: josephtan@acquityasia.com.

4. 맞춤형 생일 카드로 기쁨 함께하기

저는 맞춤형 전자 생일 카드를 활용하여 고객에게 연락합니다. 저는 템플릿이 Canva를 활용하여 카드를 만듭니다. 고객에게 사진을 받아 생일 카드에 삽입하고, 제 이름과 로고도 넣습니다. 고객들은 이 생일 카드를 소셜 미디어에 올리기도 합니다.

—로날드 에스피나 림 주니어(Ronald Espina Lim Jr.), 필리핀 세부, 8년 차 MDRT 회원. 연락처: plukronald.lim@gmail.com.

5. 탭 한 번으로 연결하기

저는 NFC 명함을 사용합니다. 다른 사람의 스마트폰에 특수 설계된 NFC 커뮤니케이션 카드를 탭하면, 제 연락처가 그 전화기에 다운로드 됩니다. QR 코드도 있습니다. 이 카드는 다양한 맞춤 설정이 가능하며, 링크를 만들어 소셜 미디어에 연결할 수도 있습니다.

—림 이 본(Lim Yee Von), 말레이시아 셀랑고르, 8년 차 MDRT 회원. 연락처: yeevon09@gmail.com.

장거리 스포츠에서 이길 수 있는 3단계

요한 팡가라(Johan Fanggara, CFP)

마라톤 5회, 철인 경기 2회, 트라이애슬론 수 차례 등, 지구력이 필요한 스포츠를 완주한 후, 저는 재무 서비스 역시 단거리 경주가 아니라 마라톤이라는 것을 알게 되었습니다. 무언가를 지속가능 하도록 만들기 위해서는 올바른 마음가짐이 반드시 필요합니다.

대부분의 사람들에게 마라톤은 완주하기 불가능한 거리입니다. 하지만 주말마다 수천 명의 일반인들이 결승선을 통과합니다. 그런 지구력을 타고난 사람이 아니더라도 이것은 가능한 일입니다. 다행히도 지구력은 키울 수 있습니다. 비즈니스의 지구력 역시 마찬가지입니다.

재무 서비스 업계에서 십여 년의 경력을 쌓아오는 동안, 저는 비즈니스 지구력을 키울 수 있는 패턴을 찾았습니다. MDRT, COT, TOT 자격을 수년 동안 꾸준히 달성하는 것은 마라톤의 결승선을 통과하는 것처럼 불가능해 보입니다. 장거리 스포츠를 위한 훈련처럼, 비즈니스에서도 지속적으로 목표를 달성할 수 있는 마음가짐을 만든다면 어떨까요? 여러분도 가능합니다.

명확한 목표를 세우고 달성하십시오

위대한 성공은 완수에 대한 열정적인 노력이 없다면 이룰 수 없습니다. 그 목표가 자신에게 왜 그토록 중요할까요? 목표가 정말 명확한가요?

실천을 계획하고, 계획을 실천하십시오

계획이 없는 목표는 무의미합니다. 계획을 월간 또는 주간 목표로 세분화하십시오. 올바른 방향으로 가고 있는지 면밀하게 점검하십시오. 이 과정에서 열정을 다하는 사람과 단지 관심을 가진 사람이 구분됩니다.

에베레스트를 혼자 오르지 마십시오

위대한 성공은 혼자서 이룰 수 없습니다. 자신과 함께 달리고, 어떤 일이 있더라도 자신을 믿어 줄 사람들과 함께하십시오.

위대한 성공에는 시간이 걸립니다. 준비가 되어 있어야 하며, 그 과정도 받아들여야 합니다. 오늘 뿌린 씨앗은 오늘 수확할 수 없습니다. 단거리를 뛰는 마음가짐으로는 마라톤을 뛸 수 없습니다.

마지막으로 노력이 없이는 결코 출발할 수 없습니다. 일관성이 없으면, 결코 완주할 수 없습니다. 장거리 경주를 완주합시다.

요한 팡가라(Johan Fanggara, CFP), 인도네시아 자카르타, 7년 차 MDRT 회원. 연락처: jfanggara.asn@gmail.com.