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De forma eficiente, ajuda os clientes a alocar as dívidas, gestão de risco e economias para permitir que eles gastem o restante do dinheiro sem culpa e como desejarem.

Ajuda a preparar-se para os "e se" que podem prejudicar financeiramente as pessoas e concede tempo aos clientes para digerir as recomendações sobre gestão de dívidas, fluxo de caixa e planejamento do futuro.

Geralmente, a compra de um produto é um evento único de transição. Por outro lado, o planejamento financeiro é um processo vitalício que envolve a construção de confiança e relacionamento.

Por que o planejamento financeiro é importante? Quais são os principais componentes de um plano financeiro? Você discute sobre o modelo de fluxo de caixa com os clientes? Os membros da MDRT, Bhupinder Anand, ACII, Dip PFS; Sylvia Brim, CPA, CFP; Adrian George, CFP, TEP; Roy Hall; Thomas Henske, CFP, ChFC; Max Horne, CFP; e Barbara Pietrangelo, CFP, ChFC, possuem mais de 130 anos de experiência combinada e aconselham sobre os aspectos mais importantes do planejamento financeiro.

Experimente este método para descobrir lacunas de cobertura.

Descubra como um membro da MDRT faz os clientes perceberem que estão deixando os bens mais valiosos desprotegidos: eles próprios e sua saúde.

Você mudará a forma como se relaciona com os seus clientes quando perceber que, embora não tenhamos muito controle sobre o que acontece, nós podemos escolher como nos relacionamos com os acontecimentos.

Um dos melhores presentes que os pais podem dar aos filhos é uma base sólida por meio de uma boa educação. No entanto, muitos pais não reconhecem o papel que o seguro de vida pode desempenhar na garantia de um futuro para seus filhos. Saiba quais perguntas você pode fazer para ajudá-los a ver as possibilidades.

Como o ajuste à pandemia fez com que a taxa de atividade e as incidências de fechamento de um membro da MDRT aumentassem 25%.

Mohamad Manmohan Abdullah, ChFC, CLU, membro da MDRT, discute como a pandemia inaugurou uma nova era nas atitudes dos consumidores e o impacto em seus negócios.