Thành công không có nghĩa bạn không thể phát triển hơn.

Đầu năm 2021, các thành viên Top of the Table và Court of the Table đã hoàn thành Khảo sát đối chuẩn tài chính MDRT nhằm so sánh hiệu quả giữa doanh nghiệp của họ với các công ty cùng ngành, cho thấy các lĩnh vực là thế mạnh và cơ hội thay đổi. Đối với 359 thành viên tham gia, thông tin bao gồm doanh thu theo loại, tác động của đại dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp và tỷ lệ định kỳ trong tổng doanh thu.

Những người tham gia đã nhận được một báo cáo hiệu suất có thể tải xuống cho doanh nghiệp của họ, bao gồm một phiếu báo cáo đánh giá và các tỷ lệ của doanh nghiệp so với các chỉ tiêu của ngành. Cuộc khảo sát năm 2022 dự kiến bắt đầu vào tháng Tư. Xem thêm thông tin tại mdrtbenchmarking.com.

Đối với Simon D. Lister, Dip PFS, một số liệu đặc biệt hữu ích trong cuộc khảo sát là xác định doanh thu trên mỗi thành viên trong nhóm (trung bình 208.000 USD cho mỗi nhân viên toàn thời gian). Mặc dù thành viên MDRT 14 năm và 11 lần đạt tiêu chuẩn Top of the Table đến từ Wymondham, Anh, Vương quốc Anh, đứng trong nhóm 25% thành viên có doanh thu trên mỗi đối tác chung vốn cổ đông lớn nhất, nhưng anh lại nằm trong nhóm 25% thành viên có doanh thu trên mỗi nhân viên toàn thời gian thấp nhất.

Vì vậy Lister, chủ doanh nghiệp có 18 nhân viên toàn thời gian (gồm 3 tư vấn viên và 15 nhân viên hỗ trợ), tìm kiếm những yếu tố không hiệu quả gây ra sự khác biệt này. Không phải bởi doanh nghiệp, nơi lập các kế hoạch tài chính toàn diện cho 800 khách hàng trước và sau khi nghỉ hưu, rơi vào tình trạng thừa nhân lực; mà là có những quy trình nhất định cần được tinh chỉnh. Lister đã họp với toàn thể nhân viên để xem xét những điểm mà quy trình có thể còn vướng mắc và cần được tinh chỉnh. Từ đó, anh đã đầu tư vào phần mềm lập kế hoạch tài chính mới.

Lý do là vì phần mềm doanh nghiệp sử dụng trước kia yêu cầu thành viên nhóm phải làm lại từ đầu cho từng phần của kế hoạch tài chính bao gồm nhiều lĩnh vực (trong đó có lương hưu, đầu tư và các lĩnh vực khác). Công nghệ mới làm việc nhanh gấp 2-3 lần, cho phép nhân viên gặp nhiều khách hàng hơn trong thời gian ngắn hơn.

Mặc dù chỉ mới tiến hành điều chỉnh được vài tháng, Lister đã thấy kết quả từ việc áp dụng các số liệu khảo sát.

“Với tư cách là chủ doanh nghiệp, bạn có thể thấy nhiều yếu tố mang tính riêng tư và có thể không đi sâu vào những gì mà kết quả khảo sát cho thấy, nêu bật các lĩnh vực chúng tôi cần phải thay đổi” Lister chia sẻ. “Nhưng khi nói chuyện với các thành viên trong nhóm, những quan sát đều xuất phát từ nội bộ, vì vậy không ai coi đó là chuyện cá nhân nữa. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin và bắt đầu làm gì đó để thay đổi nó”.

Lister cho biết kết quả cũng rất hữu ích đối với bên ngoài. Bằng cách xác định vị trí của doanh nghiệp so với các đơn vị khác dựa vào số liệu thống kê, chúng tôi có thể chứng minh và giải thích cho khách hàng hiểu chi tiết hơn khẩu hiệu của doanh nghiệp (“Đủ lớn để gây ảnh hưởng, đủ nhỏ để quan tâm”), chưa kể còn khiến khách hàng hài lòng khi lấy số liệu để chứng minh việc tuân thủ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Simon Lister simon.lister.mdrt@mlfa.co.uk