Takatoshi Suzue 大学毕业后就加入了一家大型房地产公司，由于他天生善于交际，能让购房者感到舒心，因此他的房屋销售业绩斐然。从事销售工作四年后，他开始在人力资源部担任更高的职位。这家房地产公司慢慢开始采用新方法，为此 Suzue 申请并获得了迈尔斯-布里格斯类型指标 (MBTI) 施测师认证。MBTI 是一种心理测试，可根据问卷结果将受测者分成不同的人格类型。
培训帮助他在部门内迅速提升了业绩，于是他又升职去集团办公室，开始在企业核心部门工作。他的事业发展顺风顺水，直到人生出现了重大转折点——他的第一个孩子 Taiki 患有先天性脑瘫。Suzue 决定搬到岳父母家附近，方便老两口帮忙照顾孩子，而他自己则转行进金融服务业，开始新的旅程。
离开传统代理公司
Suzue 入职了他岳父工作的保险代理公司。然而，该公司与他之前工作的现代化企业很不同，这里并不看重流程，他感到很不自在。
“作为理财顾问，我强烈感觉这家代理公司内部缺乏合规意识。例如，在办理汽车保险续保时，即使承保范围与往年相同，顾问也应该重新审查。然而，这家公司却忽视了这些基本要求。我和代理公司经理的关系并不融洽。”Suzue 说。
我能有今天的成就，都是因为我的儿子。是他让我走上了理财顾问之路。
此外，他还认为，金融服务从业人员应打破惯例，让自己与众不同。在日本，许多保险代理机构都会送应季礼物，以维护客户关系。然而，Suzue 认定：“礼物无法赢得或建立信任。我们必须为客户提供最好的规划和产品，而不是讨好他们。”
利用人格类型建立联系
Suzue 离开了这家公司并开始创业，他利用自己在人格类型方面的知识，与客户建立联系。这有助于他建立客户关系，更有效地与客户沟通，从而发展自己的业务。
“我可以对个人进行分析，并调整对策来加深客户关系。”这位百万圆桌会龄 3 年的会员表示，“有些人在选择有限、界限清晰的情况下状态更好。针对这类客户，我会在会面前告诉他们，会面将持续 90 分钟左右，具体将讨论哪些议程项目。这有利于营造更轻松的环境，鼓励对方与我讨论其关心的问题。另一方面，有些人不喜欢有界限。面对这类客户，我只会告知日期和时间，而不会详细阐明议程项目，以便到时候能随机应变。”
建立顾问人脉
成为独立顾问十年后，Suzue 终于自立门户，现在有八名员工。他的 MBTI 施测师资格认证还帮助他拓展了顾问人脉。他在某保险公司主办的研讨会上担任特邀演讲嘉宾，主题是顾问如何了解客户的人格类型。最近，他策划了“保险代理百人会议”，借此加强与全国其他代理人的联系。
Suzue 还会有效利用百万圆桌的资源来拓展人脉，例如与公司里的百万圆桌会员组成学习小组，以及帮助年轻顾问再次获得会员资格。
“通过学习小组和培训，我有了更多机会与来自全国各地的优秀人才互相交流。” Suzue 说，“此外，我还创建了师徒制辅导体系，帮助首次获得百万圆桌会员资格的人继续获得资格。我通过这些体系拓展了人脉，提升了技能。”
他的儿子正在上大学。有篇关于成人礼（庆祝 20 岁）的文章对 Taiki 进行了报道。文中，他的儿子表示：“我想成为像我父亲一样的理财 顾问。”
“我能有今天的成就，都是因为我的儿子。”这位父亲满脸自豪地说，“是他让我走上了理财顾问之路。衷心感谢我的儿子和我的客户。他们成就了现在的我。我将继续为这一行服务，并满怀热忱地为行业做出贡献。”
