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常に顧客の最善の利益を優先する   ~MDRT倫理綱領の真摯な履行を強みに~ [榎本 竜也 Tatsuya Enomoto]

榎本 竜也 Tatsuya Enomoto

2025年6月27日1 分

常に顧客の最善の利益を優先する ~MDRT倫理綱領の真摯な履行を強みに~

榎本竜也会員(神奈川県)は、予備校経営という異色の経歴からファイナンシャル・アドバイザーになりました。常に考慮するのは『常に顧客の最善の利益を会員自身の直接間接の利益より優先させる』というMDRT倫理綱領第1項です。コンサルティング会社での経験を機に、保険代理店への転籍で飛躍した榎本会員の徹底した顧客本位についてお聞きしました。 

「それって本当に成功ですか?」自分を見つめ直しステップ・アップ   ~個人向けFPから中小企業向け財務コンサルタントへ飛躍~ [阿部 文晴 – Fumiharu Abe]

阿部 文晴 – Fumiharu Abe

2025年5月16日1 分

「それって本当に成功ですか?」自分を見つめ直しステップ・アップ ~個人向けFPから中小企業向け財務コンサルタントへ飛躍~

阿部文晴会員(東京都)は、住宅購入など個人向けファイナンシャル・アドバイザーとして、前職ハウスメーカー勤務の経験を生かしてきました。しかしMDRTの先輩との出会いで自分を見つめ直し、大きな飛躍を遂げています。現在は財務コンサルタントとして中小企業の経営をサポートする阿部会員にその変化の理由を聞きました。 

アートワークを自分で作ろう

Claire Cofre

2025年5月1日5 分

アートワークを自分で作ろう

旅行のコツ、スピーカーになる写真立て、会話を字幕で見る

お客さまに価値を提供する簡単なハック

James Anthony Savage, EPC

2025年5月1日3 分

お客さまに価値を提供する簡単なハック

簡単な便利機能の紹介が顧客に付加価値をもたらす。

共に美しい音楽を奏でる

Matt Pais

2025年5月1日14 分

共に美しい音楽を奏でる

MDRT会員は仲間意識を強め、スタッフに投資する戦略を学びます。

人生を手に入れる

Matt Pais

2025年5月1日7 分

人生を手に入れる

ホール・パーソン・コンセプトの実践。

セミナー、ワークショップの力を解き放つ

Timothy Inklebarger

2025年5月1日7 分

セミナー、ワークショップの力を解き放つ

堅実な見込客の供給を確保するにはゆっくり着実に信頼を築けるかが勝敗を分けます。

保険を通じたフィランソロピー

Mike Beirne

2025年5月1日5 分

保険を通じたフィランソロピー

未来の慈善寄付への種まき

資産税対策を見直して遺族の生活を守る

Darren W. Ulmer, CFP, CHS

2025年5月1日4 分

資産税対策を見直して遺族の生活を守る

末期診断を受けた後、慎重な計画を立てたことで、家族は不要な心配をせずに済みました。

お客さまがあなたの価値を理解していないとき

From the MDRT Blog (JA)

2025年5月1日5 分

お客さまがあなたの価値を理解していないとき

お客さまに自分の取り組みを見せ、モチベーションを高めるための「内面の姿勢」を決める。