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常に顧客の最善の利益を優先する   ~MDRT倫理綱領の真摯な履行を強みに~ [榎本 竜也 Tatsuya Enomoto]

榎本 竜也 Tatsuya Enomoto

2025年6月27日1 分

常に顧客の最善の利益を優先する ~MDRT倫理綱領の真摯な履行を強みに~

榎本竜也会員(神奈川県)は、予備校経営という異色の経歴からファイナンシャル・アドバイザーになりました。常に考慮するのは『常に顧客の最善の利益を会員自身の直接間接の利益より優先させる』というMDRT倫理綱領第1項です。コンサルティング会社での経験を機に、保険代理店への転籍で飛躍した榎本会員の徹底した顧客本位についてお聞きしました。 

「それって本当に成功ですか?」自分を見つめ直しステップ・アップ   ~個人向けFPから中小企業向け財務コンサルタントへ飛躍~ [阿部 文晴 – Fumiharu Abe]

阿部 文晴 – Fumiharu Abe

2025年5月16日1 分

「それって本当に成功ですか?」自分を見つめ直しステップ・アップ ~個人向けFPから中小企業向け財務コンサルタントへ飛躍~

阿部文晴会員(東京都)は、住宅購入など個人向けファイナンシャル・アドバイザーとして、前職ハウスメーカー勤務の経験を生かしてきました。しかしMDRTの先輩との出会いで自分を見つめ直し、大きな飛躍を遂げています。現在は財務コンサルタントとして中小企業の経営をサポートする阿部会員にその変化の理由を聞きました。 

アートワークを自分で作ろう

Claire Cofre

2025年5月1日5 分

アートワークを自分で作ろう

旅行のコツ、スピーカーになる写真立て、会話を字幕で見る

人生を手に入れる

Matt Pais

2025年5月1日7 分

人生を手に入れる

ホール・パーソン・コンセプトの実践。

資産税対策を見直して遺族の生活を守る

Darren W. Ulmer, CFP, CHS

2025年5月1日4 分

資産税対策を見直して遺族の生活を守る

末期診断を受けた後、慎重な計画を立てたことで、家族は不要な心配をせずに済みました。

お客さまがあなたの価値を理解していないとき

From the MDRT Blog (JA)

2025年5月1日5 分

お客さまがあなたの価値を理解していないとき

お客さまに自分の取り組みを見せ、モチベーションを高めるための「内面の姿勢」を決める。

思いのこもったギフト、お客さまとのつながり、予算の管理など 12 のアイディア

Michael DePilla

2025年5月1日7 分

思いのこもったギフト、お客さまとのつながり、予算の管理など 12 のアイディア

効果的なコミュニケーション、仕事の境界線を設定し、紹介を求めるヒント。

コミュニケーションをとるのはキャッチャーから   ~野球選手兼銀行マンからファイナンシャル・アドバイザーへ~ [安藤 雅敬 Masataka Ando]

安藤 雅敬 Masataka Ando

2025年4月24日1 分

コミュニケーションをとるのはキャッチャーから ~野球選手兼銀行マンからファイナンシャル・アドバイザーへ~

安藤雅敬会員(千葉県)は、大学卒業以来11年に渡って社会人野球選手兼銀行マンという二足のわらじを履いていました。ファイナンシャル・アドバイザーへ転身後、初年度から16年連続でMDRT登録を果たしている安藤会員に、野球と仕事の関係についてお聞きしました。