搜尋結果

MDRT會員　邱思葳女士透過「劇本式銷售」的三個步驟：設定人設、推演劇情，以及設定結局，與客戶面談前便先設計並預想過對話流程，分別做到蒐集資訊、沙盤推演，並陪著客戶想像未來，一步步引導客戶並走向成交。 

在理財與保險行業，溝通能力是成就長期客戶關係和業務成功的關鍵。許多百萬圓桌會員深知，優秀的溝通不僅是傳遞產品資訊，更是建立信任、理解需求和引導決策的橋樑。以下三本經典溝通書籍，幫助理財顧問從不同層面強化與客戶的交流，提升專業影響力。

數碼化雖提升溝通效率，卻削弱了顧問與客戶之間的真誠連結。面對市場競爭與客戶需求變化，顧問應重視與現有客戶的長遠關係，建立信任與合作。文章從百萬圓桌會員的經驗總結三大策略，協助顧問深化客戶關係，開啟更多合作機會。 

關于使用人工智能、與不同性格的人建立連繫，以及做好道德楷模的建議。

堅持不懈有助建立信任，為多代人帶來影響。

市場波動會讓客戶焦慮不安，但瞭解風險與回報知識則能讓他們保持冷靜。

瞭解專為顧問而設的筆記解決方案，以適合他們的方式展開溝通。

大眾對內向者往往存在誤解，但這類百萬圓桌會員的優勢在於心性敏銳、善於聆聽，以及極具同理心。

Crystal Knows 有助顧問更好地解讀客戶。

市場推廣、舉辦研討會，以及將客戶失約轉化為高效利用時間的貼士。