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二月 23 2022

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百萬圓桌的基準問卷調查揭示了頂級企業與其他企業的區別。

發佈自傳播財富 Matt Pais

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您不會因為已經成功而失去進步空間。

2021 年初，百萬圓桌頂尖會員和內閣會員完成了百萬圓桌財務基準問卷調查，將他們企業的業績與同行進行比較，藉此揭示優勢領域與變革機會。是次問卷調查共有 359 人參加，提供的資料包括按類型劃分的收入、疫情對業務的影響，以及總收入中的持續性部分。

參與者收到一份可供下載的企業業績報告，包括報告卡評估和其企業與行業規範相比的比率。2022 年的調查料於 4 月展開。欲知更多資訊，敬請瀏覽 mdrtbenchmarking.com。

對 Simon D. Lister，Dip PFS 來說，問卷調查其中一個特別有用的發現就是每個團隊成員的收入（每個全職員工平均收入為 20.8 萬美元）。儘管在權益合夥人的收入方面，這位曾榮獲 11 次頂尖會員資格、來自英國 Wymondham（懷蒙咸）、百萬圓桌會齡 14 年的會員位列前 25%，但在全職員工的收入方面卻排在後 25%。

因此，聘有 18 名全職員工（3 名顧問和 15 名後勤人員）的 Lister 想找出導致這種差距的低效率問題所在。該公司為 800 名退休前和退休後的客戶制定整體理財計劃，但問題不是人數太多，而是需要簡化某些流程。Lister 跟整個團隊一起開會，商議流程中可能存在的過時步驟，以及需要改進的地方，之後他決定投資購買新的理財規劃軟件。

因為公司之前用的軟件太舊，團隊成員若要制定各個範疇（如養老金、投資等）的理財計劃，每次都必須從頭開始。在新技術的幫助下，員工的工作速度提高了兩至三倍，因此能在更短時間內約見更多客戶。