มีเหตุผลหนึ่งที่ไม่มีใครชอบที่จะมีความสัมพันธ์ทางไกล ความรู้สึกของการอยู่ในห้องเดียวกับใครบางคนนั้นแตกต่าง กว่าการถูกแยกจากกันด้วยโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

นั่นหมายความว่าอย่างไรสำหรับที่ปรึกษาที่ทำงานระยะไกลทั้งหมดหรือบางส่วนจากลูกค้าของตน สำหรับสมาชิก MDRT เหล่านี้ สถานการณ์ ดังกล่าวคือโอกาสในการพัฒนาวิธีการใหม่ในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ไม่เพียงแต่เดินทางข้ามระยะทางได้อย่างง่ายดาย แต่ยังนำไปสู่การสนทนาและความใกล้ชิดที่อาจไม่มีอาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากเทคโนโลยีและการแบ่งแยกสถานที่นี้

ใช้เวทมนตร์

Brian F. Keane, LUTCF, ถูกนําพาเข้ามาในเคสการวางแผนมรดกขนาดใหญ่ ความตึงเครียดสูง และการประชุมก็ไม่เป็นไปด้วยดี จนกระทั่งมีเจ้าหญิงปรากฏตัวขึ้น — เป็นลูกสาววัย 5 ขวบของ Keane ซึ่งเป็นแฟนดิสนีย์ตัวยงที่แต่งตัวเป็นซินเดอเรลล่าทั้งชุด รองเท้า ถุงมือ ไม้กายสิทธิ์ และมงกุฏ “ทันใดนั้น ผมก็เห็นหัวเล็ก ๆ ของเธอโผล่ขึ้นมาหลังโต๊ะบนหน้าจอ Zoom ของผม และใบหน้าของลูกค้าเปลี่ยนจากเคร่งขรึมเป็นอบอุ่นมาก เหมือนเราเป็นเพื่อนรักกัน” Keane สมาชิก MDRT 11 ปี จากแมนเชสเตอร์ รัฐนิวแฮมป์เชียร์, สหรัฐอเมริกา กล่าว “จู่ๆ เธอก็เห็นผมเป็นคน ๆ หนึ่งและเริ่มพูดถึงหลาน ๆ ของเธอ เพราะลูกสาวตัวน้อยของผมเข้ามา สิ่งนี้ช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์กับลูกค้า” ลูก ๆ ของ Keane มักจะเข้ามาที่ Zoom เพื่อทักทายกับลูกค้าเป็นระยะ ๆ ซึ่งช่วยให้การประชุมเสมือนจริงมีความเป็นมนุษย์

ข้อคิดที่ได้: ทำงานที่บ้านใช่มั้ย ยอมรับความหมายของสิ่งนี้ แทนที่จะพยายามซ่อนเร้น

สังเกตดู

ในช่วงต้นของการระบาดใหญ่ Robert Cullen, FSCP, MBA, ได้ตระหนักถึงบางสิ่งเกี่ยวกับการประชุม Zoom: พวกเขาพาคุณเข้าไปในบ้านของลูกค้าในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน และรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจช่วยได้มากในการทำให้การสนทนารู้สึกเป็นส่วนตัว สำหรับสมาชิก MDRT 11 ปีจากคิงซิตี้ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา นั่นหมายถึงการถามเกี่ยวกับรูปภาพที่เขาเห็นในพื้นหลังบ้านของลูกค้า หรือหนังสือบนโต๊ะที่ลูกค้าอาจกำลังอ่านอยู่ “ในที่ทำงาน ผมมีรูปครอบครัว แผนที่โลกของสถานที่ต่าง ๆ ที่ผมไปมารวมทั้งเหรียญรางวัลที่ผมได้รับจากการวิ่ง” เขากล่าว “สิ่งนี้ทำให้เห็นโลกของผม และเช่นเดียวกันกับลูกค้า นั่นนำไปสู่ความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น”

ข้อคิดที่ได้: เป็นคนช่างสังเกตและถามคําถาม - ลูกค้าของคุณอาจยินดีที่จะแบ่งปัน

การวิจัยและการแบ่งปัน

เมื่อสามปีก่อน Sofia Dumansky, MBA, LUTCF, ทำงานเฉพาะกับลูกค้าในคอน เนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์เป็นหลัก ตอนนี้ เนื่องจากโอกาสที่ Zoom มอบให้ เธอจึงมีใบอนุญาตและลูกค้าใน 12 รัฐ การประชุมเสมือนจริงช่วยให้เธอสามารถพบปะกับลูกค้าได้จากทุกที่และพร้อมกับคู่สมรสของพวกเขาในขณะที่พวกเขาอยู่ในงานที่แตกต่างกันแทนที่จะประสานงานตารางเวลาทั้งหมดเพื่อพบปะกันด้วยตนเอง สมาชิก MDRT 11 ปี จากวินด์เซอร์ คอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา เจาะลึก Facebook, LinkedIn และแม้กระทั่งการค้นหาของ Google เพื่อค้นหาว่าลูกค้าทำอะไรเมื่อเร็ว ๆ นี้ เธออาจจะพูดว่า “ฉันค้นเจอคุณและสังเกตว่าคุณไปเที่ยว!” “คุณสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา และพวกเขาอาจดึงรูปภาพมาให้คุณด้วยซ้ำ” Dumansky กล่าว “ฉันพบว่าการประชุมเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อพูดคุยผ่าน Zoom”

ข้อคิดที่ได้: แสดงความสนใจของคุณด้วยการทำวิจัยที่คนอื่น ไม่ทำและติดตามผล

ข้อความในอีเมล

บางทีคุณอาจโฟกัสอยู่กับวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระหว่างการประชุมเสมือนจริงจนลืมเลือนบางสิ่ง: เทคโนโลยีมีอยู่จริงทุกวินาทีของทุกวัน และมีโอกาสมากมายในการเชื่อมต่อแบบเสมือนจริงนอกเวลาการประชุมที่กำหนด สำหรับ Brad Brain, CFP, CLU, นั่นหมายถึงการใช้ Loom ซึ่งเป็นบริการส่งข้อความผ่านวิดีโอที่เขาบันทึกการอัปเดตวิดีโอสำหรับลูกค้าและสร้างความรู้สึกของการประชุมโดยตรงโดยไม่ต้องมีจริง ซึ่งอาจหมายถึง เช่น การอัปเดตบัญชีส่วนบุคคลโดยไม่ต้องกลับไปกลับมา “หนึ่งในลูกค้าที่ดีที่สุดของผมกล่าวว่า 'การอัปเดตที่ยอดเยี่ยม ฉันชอบแพลตฟอร์ม Loom นี้มาก'” สมาชิก MDRT 14 ปี จากฟอร์ทเซนต์จอห์น บริติชโคลัมเบีย แคนาดา เล่า “'เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารข้อความ ของคุณ และคุณกำลังทำสิ่งที่ดีมาก'”

ข้อคิดที่ได้: ไม่ใช่การเชื่อมต่อระยะไกลทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่เสมือนจริงแบบเดียวกัน ให้พิจารณาวิธีสร้างจุดสัมผัสภายนอกการประชุม

CONTACT

Brad Brain brad@bradbrainfinancial.com
Robert Cullen rcullen@farmersagent.com
Sofia Dumansky sdumansky@tdgfin.com
Brian Keane bkeane@pandkfinancial.com