我是如何做到的：防止虛擬世界溝通不暢的技巧

學習
>
我是如何做到的：防止虛擬世界溝通不暢的技巧

二月 22 2022

READ 00:00:13

我是如何做到的：防止虛擬世界溝通不暢的技巧

學習一些小技巧，助您的客戶閱讀、理解及填妥所有必需的數碼文件。

發佈自傳播財富 Matt Pais

涵蓋主題

溝通技巧

虛擬通訊好處多多，譬如客戶能自行安排時間觀看或閱讀您寄給他們的資料，並透過電子方式簽署，無須親自簽署紙質文件。

唯一的問題是：如果他們不這樣呢？或者，如果他們有問題而不知道如何解決呢？

在近期一次虛擬委員會會議上，三名百萬圓桌會員就如何確保客戶按照您的期望處理、理解並完成所有必要事務，提供了有效的建議。

「當您錄製一段關於理財計劃的影片時，您打從心底裡相信客戶會在啟發下去觀看影片。我們所犯的其中一個錯誤就是沒有立即發短訊給客戶說：『我準備發點東西給您。』現在我們就這麼做，一週後再發短訊問：『請問您看了嗎？』

這個系統其實已經開始發揮作用。有一點比較棘手，但我必須尊重的是，客戶擁有自己的生活，雖然有些事情可能是我們的優先事項，但對他們來說卻不一定。這就是堅持與騷擾之間的細微差別。每隔一段時間，就會有客戶寄電郵給我提出同樣的問題，我會提醒他們幾個月前我便已給出、但他們其實『忘記』了的答案。我喜歡在影片中加入動畫，這樣我的想法就會活靈活現，一如它們在我腦海中浮現那樣；比起當面交流或現場畫，這種方法有助我更好地詮釋自己的想法。」

——Meagan S. Balaneski，CFP、RFP)，來自加拿大 Alberta（艾伯塔省）Vermilion（威密倫），百萬圓桌會齡 9 年

「我們就在他們面前辦理申請，這樣他們就能看見並提出問題，並在會面結束前簽名。如果我們在會面當場就簽名，這樣效率高得多了。我不需要在會面後追著他們要簽名。此外，在我們辦理申請時，他們還能當場提出任何問題，若我犯錯也能立即糾正。」

——Sofia Dumansky，MBA、LUTCF，來自美國 Connecticut（康涅狄格州）Windsor（溫莎），百萬圓桌會齡 9 年

「當您跟別人面對面溝通時，您可以向他們解釋。如今有了電子簽名 DocuSign，他們只會不斷點擊，而不會去看詳情或要求您解釋。我們的保單一直都是郵寄的，而非人手送上門。我會透過電郵說『我剛剛郵寄了保單給您，應該下週就到了。這是派送收據，請隨時提交電子簽名。』曾有過這樣的情況，客戶甚至在收到保單前就立即用 DocuSign 簽名，所以他們其實並未留意到電郵中指示在收到保單後簽署。在這種情況下，我不得不採取額外措施來聯絡客戶，確保他們收到保單後有仔細查閱。我現在會將 DocuSign 的提示推遲 10 天發送，說道『您現在應已收到保單了。』很多時候，當我拿到一份資訊量過大的文件時，我會為客戶標出最關鍵的資訊，讓他們在旁邊寫上姓名首字母。這並非強制做法，而是一個額外步驟，但這樣我就能記錄清楚，自己已經談及所有比較重要的部分。」

——Sally Hoffman，來自美國 Pennsylvania（賓夕法尼亞州）Trappe（特拉普），百萬圓桌會齡 11 年